Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của khách hàng và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch sau này.

Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo hướng dẫn sau. Có 2 cách để thêm mới khách hàng

1. Thêm mới khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm

• Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Khách hàng  > Chọn thêm khách hàng

• Bước 2: Tại giao diện Thêm mới thông tin khách hàng, điền những dữ liệu cần thiết như: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ

Bạn chọn nhóm cho khách hàng, nếu chưa tạo nhóm khách hàng trước, bạn có thể thêm mới nhóm khách hàng. Việc quản lý khách hàng theo từng nhóm giúp bạn có thể thực hiện các ưu đãi hoặc chương trình chăm sóc riêng phù hợp với từng tập khách hàng.

Ở phần cài đặt nâng cao, bạn chọn khách hàng này sẽ được hưởng ưu đãi theo nhóm khách hàng trực thuộc hoặc chọn ưu đãi theo khách hàng. Bạn có thể chọn mức giá riêng áp dụng cho khách hàng này hoặc mức chiết khấu sản phẩm dành riêng cho khách hàng. Các thông tin ưu đãi sẽ tự động áp dụng vào đơn hàng.

• Bước 3: Bạn chọn Lưu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.

2. Thêm mới khách hàng bằng file excel

Để thêm nhiều khách hàng mới vào hệ thống. Sapo hỗ trợ bạn cách thêm mới khách hàng bằng file excel. Bạn cần tạo file dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn của Sapo. Bạn tải về file mẫu và thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Vào mục Khách hàng > Nhập File > Tải file mẫu tại đây

• Bước 2: Trong file mẫu bạn cần điền những thông tin bắt buộc sau:

- Tên khách hàng

- Giới tính

• Bước 3: Tải file excel đã nhập thông tin khách hàng lên hệ thống

• Bước 4: Kết quả nhập file dữ liệu được gửi thông báo về email tài khoản thao tác. Khách hàng khởi tạo thành công được hiển thị trong danh sách khách hàng.

Như vậy bạn đã khởi tạo xong khách hàng trên Sapo và có thể bắt đầu thao tác tạo đơn bán hàng.

Ngoài ra, khi tạo đơn bán hàng, bạn có thể thêm mới khách hàng luôn ở ô tìm kiếm khách hàng.