Sau khi thêm mới khách hàng vào hệ thống, bạn có thể thay đổi thông tin hoặc xóa khách hàng khỏi hệ thống bằng cách sử dụng các tính năng Cập nhật, Sửa thông tin khách hàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

Để chỉnh sửa thông tin cá nhân của một khách hàng, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang Danh sách khách hàng

• Từ thanh menu bên trái, truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng

• Tìm kiếm khách hàng cần chỉnh sửa và nhấn chọn khách hàng đó.

Bước 3: Thao tác chỉnh sửa

Nhấn vào biểu tượng Bút chì tại mục Liên hệ:

• Trên màn Sửa thông tin khách hàng:
  • Họ: Nhập họ của khách hàng
  • Tên: Nhập tên khách hàng
  • Email: Nhập địa chỉ email khách hàng sử dụng
  • Điện thoại: Nhập số điện thoại của khách hàng
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Nhận email quảng cáo: Click chọn ô nếu khách hàng đồng ý nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo.
  • Nhấn Lưu để hoàn tất

Nhấn vào biểu tượng Bút chì tại mục Sổ địa chỉ > Trên popup Thay đổi địa chỉ chọn biểu tượng Bút chì cạnh tên khách hàng

• Trên màn Sửa địa chỉ
  • Họ: Nhập họ của khách hàng
  • Tên: Nhập tên khách hàng
  • Công ty: Nhập tên công ty
  • Điện thoại: Nhập số điện thoại của khách hàng hoặc công ty
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ của khách hàng
  • Quốc gia: Chọn quốc gia đang sinh sống
  • Postal/Zip Code: Mã tỉnh, quốc gia
  • Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh, thành phố nơi đang sinh sống
  • Quận huyện: Chọn quận, huyện nơi đang sinh sống
  • Nhấn Lưu để hoàn tất

Bước 4: Thêm Địa chỉ mới

Nếu khách hàng là có nhiều địa chỉ, bạn có thể thêm địa chỉ mới như sau:

• Trên giao diện chi tiết khách hàng, chọn vào biểu tượng Bút chì mục Sổ địa chỉ
• Nhấn vào nút Thêm mới.
• Popup thêm mới, bạn nhập các thông tin:
  • Họ: Nhập họ của khách hàng
  • Tên: Nhập tên khách hàng
  • Công ty: Nhập tên công ty
  • Điện thoại: Nhập số điện thoại của khách hàng hoặc công ty
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ của khách hàng
  • Quốc gia: Chọn quốc gia đang sinh sống
  • Postal/Zip Code: Mã tỉnh, quốc gia
  • Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh, thành phố nơi đang sinh sống
  • Quận huyện: Chọn quận, huyện nơi đang sinh sống
• Nhấn Thêm để lưu thông tin.

Bước 5: Thêm Ghi chú mới

• Tại giao diện chi tiết khách hàng, chọn mục Ghi chú .
• Nhập nội dung ghi chú và nhấn Thêm để lưu.

Quản lý ghi chú

• Ghi chú sau khi thêm sẽ hiển thị mục ghi chú.
• Bạn có thể sửa hoặc xóa ghi chú nếu cần.

Bước 6: Thêm thẻ Tag

• Tại giao diện chi tiết khách hàng, chọn mục Tag .
• Nhập nội dung Tag
• Nếu đã có Tag sẵn thì chọn để dùng
• Nếu Tag chưa tạo thì nhấn Thêm

Bước 7: Lưu thiết lập

• Sau khi sửa xong, nhấn Lưu để cập nhật thông tin.