Điều kiện tiên quyết:
- Tài khoản cần có quyền Xem và Nhập file khách hàng.
Bước 1: Tải file mẫu
- Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
- Tại giao diện Danh sách khách hàng, nhấp chọn nút Nhập file ở góc trên bên trái (bên cạnh nút Xuất file).
- Popup Nhập file dữ liệu khách hàng hiển thị, nhấp vào liên kết tại đây để tải file mẫu.
Bước 2: Điền dữ liệu vào file mẫu
Lưu ý:
- Để hoàn thiện các trường thông tin có danh sách giá trị có sẵn từ Sapo, hãy nhấp vào một ô bất kỳ trong cột đó, sau đó chọn biểu tượng mũi tên chữ v đi xuống bên phải ô để hiển thị và chọn giá trị phù hợp (file mẫu có hướng dẫn chi tiết).
- Dung lượng file không vượt quá 2MB hoặc 5000 dòng.
Trong file mẫu, điền các thông tin theo yêu cầu sau:
Trường thông tin |
Bắt buộc |
Giải thích |
First Name (Tên) |
Có |
Nhập tên của khách hàng. |
Last Name (Họ) |
Không |
Nhập họ của khách hàng. |
Email |
Có |
Nhập địa chỉ email khách hàng sử dụng. |
Phone (Liên hệ) |
Có |
Nhập số điện thoại liên hệ của khách hàng. |
Company (Đơn vị) |
Không |
Nhập tên công ty hoặc đơn vị của khách hàng (nếu có). |
Address1 (Địa chỉ mặc định 1) |
Không |
Nhập địa chỉ chính của khách hàng. |
Address2 (Địa chỉ mặc định 2) |
Không |
Nhập địa chỉ phụ nếu có. |
City (Thành phố) |
Không |
Chọn thành phố nơi khách hàng sinh sống. |
Province (Tỉnh) |
Không |
Chọn tỉnh nơi khách hàng sinh sống. |
Province Code (Mã vùng) |
Không |
Nhập mã vùng của tỉnh/thành phố. |
Country (Quốc gia) |
Không |
Chọn quốc gia nơi khách hàng sinh sống. |
Country Code (Mã quốc gia) |
Không |
Nhập mã quốc gia theo chuẩn quốc tế. |
Phone (Địa chỉ điện thoại) |
Không |
Nhập số điện thoại của khách hàng tại địa chỉ đó. |
Accept Marketing (Nhận quảng cáo) |
Không |
Đánh dấu nếu khách hàng đồng ý nhận thông tin tiếp thị/quảng cáo. |
Tag |
Không |
Gắn thẻ tag để phân loại khách hàng. |
Note (Ghi chú) |
Không |
Nhập ghi chú thêm về khách hàng. |
Giới tính |
Không |
Chọn giới tính của khách hàng. |
Ngày sinh |
Không |
Nhập ngày sinh của khách hàng. |
Total Spent (Tổng chi tiêu) |
Tự động |
Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu. |
Total Orders (Tổng đơn hàng) |
Tự động |
Tổng số đơn hàng khách đã đặt mua. |
Lưu ý:
- Tên, Số điện thoại hoăc email không được để trống cả 3 trường thông tin này
Sau khi điền xong các thông tin trên file, bạn lưu lại file excel (dạng .xlsx.) và thực hiện tải file lên như hướng dẫn ở bước 3.
Bước 3: Tải file lên hệ thống
- Vẫn tại popup Nhập file dữ liệu khách hàng, nhấp chuột vào khu vực Kéo thả file vào đây hoặc tải lên từ thiết bị để nhập file bạn vừa tạo.
- Sau khi chọn file, nhấn nút Nhập file.
Bước 4: Xem kết quả nhập file
- Kết quả nhập file khách hàng sẽ được gửi về email của tài khoản thao tác.
- Nếu tài khoản chưa cập nhật email, bạn thao tác cập nhật tại Tổng quan > bên phải có Tên tài khoản > chọn Tài khoản của bạn > Điền Email bạn muốn file gửi về vào ô Email
- Khách hàng được khởi tạo thành công sẽ xuất hiện trong Danh sách khách hàng, sẵn sàng để bạn thao tác tạo đơn bán hàng hoặc quản lý.