Kết nối ứng dụng Sapo Accounting - Hộ kinh doanh với phần mềm Sapo OmniAI

Tính năng kết nối Sapo Accounting với phần mềm bán hàng Sapo OmniAI giúp bạn đồng bộ dữ liệu bán hàng từ Sapo OmniAI về phần mềm kế toán để hạch toán chứng từ và sổ sách. Việc này giúp giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết

Phần mềm bán hàng đã cài đặt Ứng dụng Sapo Accounting
Người dùng được phân quyền với Khác > Kết nối ứng dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Số điện thoại hoặc Email đăng ký Sapo OmniAI phải được thêm vào danh sách Người dùng trên Sapo Accounting - Hộ kinh doanh.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Sapo Accounting

Đầu tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng Sapo Accounting vào Sapo OmniAI của mình.

Trên trang menu bên trái trang quản trị, bạn tìm mục Kế toán và thuế và chọn Sapo Accounting
Hệ thống chuyển bạn đến trang giới thiệu ứng dụng Sapo Accounting. Tại đây, với lần đầu, bạn nhấn nút Kết nối ngay.

Lưu ý:

Nếu chưa cài đặt, bạn có thể chọn biểu tượng + ở mục Kế toán và thuế để tiến hành cài đặt Sapo Accounting.

Bước 2: Thực hiện kết nối đơn vị kế toán

Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ bắt đầu quá trình kết nối Sapo OmniAI với đơn vị kế toán của mình.

Tại Loại hình, bạn chọn Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp
Tại Số điện thoại, bạn kiểm tra lại số điện thoại theo thông tin tài khoản Sapo OmniAI đang sử dụng
Trong ô tìm kiếm, bạn nhập Mã số thuế của đơn vị kế toán muốn kết nối. Bạn cần đảm bảo thông tin điền 10 số, hoặc 12 số, hoặc 13 số (theo quy tắc {10 số}-{3 số})
Sau đó, bạn nhấn nút Lấy thông tin (ở bên phải).
Hệ thống sẽ tìm và hiển thị đơn vị kế toán tương ứng trong bảng kết quả bên dưới
Bạn kiểm tra lại thông tin (Tenant ID, Mã số thuế, SĐT đăng ký) và nhấn vào liên kết Kết nối (ở cột Chức năng) để bắt đầu quá trình xác thực.
Sau khi xác thực thành công, một pop-up "Kết nối thành công" sẽ xuất hiện. Bạn nhấn nút Hoàn tất để đóng cửa sổ.

Lưu ý:

Để hệ thống tìm thấy đơn vị kế toán, Số điện thoại (hoặc Email) bạn đang dùng trên Sapo OmniAI phải tồn tại trong danh sách Người dùng của đơn vị kế toán Sapo Accounting đó.

Bước 3: Xác thực và hoàn tất

Sau khi nhấn Kết nối, bạn có thể đăng nhập Sapo Accounting để xác thực kết nối.

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Cấu hình > Danh sách ứng dụng
Tại ứng dụng Sapo OmniAI, bạn có thể kiểm tra tình trạng Đã kết nối, sau đó chọn Xem chi tiết để kiểm tra các tài khoản đã kết nối.

Lưu ý:

Nếu kết nối thất bại, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn về trang Admin Sapo Accounting (mục Cấu hình > Danh sách ứng dụng) và hiển thị thông báo "Kết nối thất bại". Nguyên nhân phổ biến là do tài khoản Sapo Accounting của bạn không có đủ quyền "Kết nối ứng dụng".

Mẹo:

Một cửa hàng Sapo OmniAI có thể kết nối với nhiều đơn vị kế toán Sapo Accounting. Để thêm mới, bạn chỉ cần nhấn nút Thêm đơn vị kế toán (góc trên bên phải) và lặp lại các bước.
Sau khi kết nối thành công, bạn cần truy cập Sapo Accounting để thiết lập quy tắc đồng bộ dữ liệu.

Trợ lý Sapo