Xem lịch sử thanh toán đơn hàng trên Sapo OmniAI

Xem lịch sử thanh toán đơn hàng trên Sapo OmniAI là tính năng quan trọng giúp bạn theo dõi toàn bộ dòng tiền, kiểm soát tiến độ thanh toán của khách hàng một cách chính xác. Qua đó, Sapo giúp cửa hàng dễ dàng đối soát doanh thu, hạn chế tối đa thất thoát và tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản của bạn phải được phân quyền truy cập mục: Báo cáo bán hàng hoặc Danh sách đơn hàng.

Cách 1: Xem báo cáo thanh toán tổng hợp theo thời gian

Cách này giúp bạn theo dõi, phân tích và đánh giá tổng quan tình hình thanh toán của tất cả đơn hàng phát sinh trong một giai đoạn cụ thể.

Bước 1: Truy cập Báo cáo thanh toán theo thời gian

Tại giao diện quản trị Sapo, bạn nhìn sang thanh menu bên trái và chọn Báo cáo > Báo cáo bán hàng.
Ở khối màn hình Thông tin thanh toán, bạn nhấp chọn Báo cáo thanh toán theo thời gian.

Bước 2: Tùy chỉnh khoảng thời gian cần đối soát

Bạn nhấn vào ô Thời gian để thiết lập khoảng ngày cần xem (ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày trước hoặc tự chọn khoảng ngày tùy chỉnh).

Mẹo:

Bạn có thể sử dụng tính năng Nhóm theo để gộp dữ liệu theo ngày, tháng, năm nhằm thuận tiện phân tích xu hướng dòng tiền.

Bước 3: Phân tích số liệu và lịch sử thanh toán

Theo dõi qua biểu đồ: Hệ thống hiển thị trực quan các biểu đồ dòng (cột, đường...). Bạn chọn Tùy chỉnh hiển thị để lọc nhanh các chỉ số phương thức thanh toán như: Tiền mặt, Chuyển khoản, COD, Quẹt thẻ, Thanh toán trực tuyến....
Theo dõi qua bảng chi tiết: Bạn kéo xuống dưới để xem chi tiết danh sách dạng bảng. Bạn có thể chọn biểu tượng cài đặt để thêm bớt cột thông tin, hoặc chọn Lọc kết quả để tìm chính xác dữ liệu mong muốn.

Lưu ý:

Báo cáo thanh toán chỉ ghi nhận dữ liệu khi đơn hàng đã được hệ thống xác nhận thanh toán thành công.

Cách 2: Xem lịch sử thanh toán trực tiếp trong chi tiết đơn hàng

Cách này giúp bạn kiểm tra nhanh chóng và chính xác dòng tiền, mốc thời gian thanh toán của một đơn hàng cụ thể.

Bước 1: Truy cập danh sách đơn hàng

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Đơn hàng > Danh sách đơn hàng.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần kiểm tra

Tại màn hình danh sách, bạn nhấp chọn trực tiếp vào mã đơn hàng hoặc tên đơn hàng cần kiểm tra lịch sử thanh toán.

Bước 3: Kiểm tra lịch sử thanh toán chi tiết

Tại màn hình chi tiết đơn hàng vừa hiển thị, bạn kéo xuống khối thông tin thanh toán để xem chi tiết lịch sử bao gồm: ngày giờ giao dịch, số tiền đã thanh toán, phương thức thanh toán và nhân viên xác nhận.

Trợ lý Sapo