Điều chỉnh công nợ khách hàng/nhà cung cấp bằng cách nhập file Excel trên app Quản lý công nợ

Tính năng Nhập file Excel giúp người dùng điều chỉnh công nợ khách hàng/nhà cung cấp hàng loạt, tiết kiệm thời gian và đảm bảo dữ liệu chính xác.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản cần có quyền dùng ứng dụng Quản lý công nợ. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
Đã cài đặt ứng dụng Quản lý công nợ. Ứng dụng Quản lý công nợ phải được cài đặt trước khi khách hàng/nhà cung cấp có công nợ. Xem hướng dẫn cài đặt Quản lý công nợ tại đây.

Bước 1: Truy cập vào tính năng nhập file

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Tải file lên hệ thống

Nhấn Kéo thả file vào đây và chọn file Excel đã điền thông tin.
Nhấn Nhập file để hoàn tất quá trình cập nhật công nợ.
Đảm bảo rằng file nhập đúng định dạng yêu cầu của Sapo để tránh lỗi trong quá trình tải lên.

Lưu ý:

Các lưu ý khi thao tác nhập file để tránh các ảnh hưởng tới dữ liệu của cửa hàng:

Hệ thống chỉ cập nhật công nợ những khách hàng/nhà cung cấp có trong file, các khách hàng/nhà cung cấp nằm ngoài file sẽ không thay đổi công nợ.
Hệ thống sẽ định danh khách hàng/nhà cung cấp thông qua số điện thoại, các khách hàng/nhà cung cấp không có số điện thoại sẽ không thể điều chỉnh công nợ thông qua nhập file.
File cần có đủ các cột thông tin theo đúng thứ tự sau:

Cột thông tin	Mô tả
Số điện thoại	Số điện thoại của khách hàng/nhà cung cấp mong muốn điều chỉnh công nợ Thông tin này là bắt buộc để điều chỉnh công nợ
Ghi chú	Ghi chú cho lần điều chỉnh công nợ
Công nợ sau điều chỉnh	Giá trị công nợ của khách hàng/nhà cung cấp sau điều chỉnh Ghi nhận cho thời điểm hiện tại Giao dịch công nợ trong quá khứ sẽ không làm thay đổi giá trị công nợ sau điều chỉnh.

Trợ lý Sapo