Xuất file danh sách khách hàng trên Sapo OmniAI

Bước 1: Truy cập màn khách hàng

• Tại thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng.

Bước 2: Chọn khách hàng cần xuất

• Tại màn hình Khách hàng, tìm kiếm, lọc và click chọn ô vuông trước tên khách hàng bạn muốn tải xuống dưới dạng file Excel.

Bước 3: Tùy chọn xuất file

• Click chọn nút Xuất file nằm góc trên bên phải màn hình.
• Hệ thống hiển thị các tùy chọn xuất danh sách khách hàng:
  • Trên trang này: Xuất khách hàng hiển thị trên trang hiện tại (1 trang thường hiển thị 20, hoặc 50, hoặc 100 khách hàng)
  • Tất cả khách hàng: Xuất toàn bộ khách hàng trong hệ thống.
  • Các khách hàng đã được chọn: Xuất danh sách các khách hàng bạn đã tick chọn
  • Khách hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại: Xuất danh sách khách hàng phù hợp với từ khóa tìm kiếm hoặc với bộ lọc bạn đã áp dụng khi xuất file.

Bước 4: Tuỳ chọn xuất thông tin Metafield của khách hàng

• Tích chọn ô "Xuất thông tin định nghĩa metafield trên cửa hàng"
• Việc xuất thông tin Metafield của khách hàng giúp bạn dễ dàng quản lý thêm các thông tin bổ sung như phân loại khách hàng, mã nội bộ, thông tin cá nhân hóa,… ngoài các trường mặc định sẵn có.

Bước 5: Chọn xuất file khách hàng

• Sau khi lựa chọn tùy chọn xuất phù hợp, nhấp nút Xuất file.
• Thông báo Xuất file thành công xuất hiện: Dữ liệu sẽ được xử lý và gửi thông báo về email tài khoản đang thao tác.

Bước 6: Tải về file danh sách khách hàng đã xuất.

Cách 1: Khi tài khoản đang thao tác có email: Tải file từ email

• Truy cập email được thông báo ở bước 4
• Tìm mail được Sapo gửi file về.
• Click vào đường dẫn để tải file danh sách khách hàng.

Cách 2: Nếu tài khoản đang thao tác không có email: Tải file từ mục Thông báo

• Tại góc trên cùng bên phải màn hình, cạnh tên tài khoản, nhấp biểu tượng chuông thông báo.
• Nhấp Xem tất cả thông báo.
• Tìm thông báo có tên Xuất danh sách khách hàng.
• Nhấp vào đường link để tải file danh sách.