Xem, tìm kiếm và lọc danh sách phiếu đối soát bằng ứng dụng đối soát vận chuyển

Quản lý danh sách phiếu đối soát một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận thông tin thanh toán với đơn vị vận chuyển một cách nhanh chóng, chính xác. Với ứng dụng Đối soát vận chuyển, bạn có thể dễ dàng xem, tìm kiếm và lọc danh sách phiếu đối soát theo các tiêu chí mong muốn.

Điều kiện tiên quyết:

Đã cài đặt ứng dụng Đối soát vận chuyển (Xem hướng dẫn cài đặt tại đây).
Tài khoản được phân quyền truy cập ứng dụng Đối soát vận chuyển.(Xem thêm hướng dẫn phân quyền tại đây)

1. Xem danh sách phiếu đối soát

Bước 1: Truy cập ứng dụng Đối soát vận chuyển

Trên trang quản trị Sapo, nhấn Đối soát vận chuyển (phía dưới mục Ứng dụng)

Bước 2: Giao diện danh sách phiếu đối soát

Sau khi vào giao diện Danh sách, bạn có thể xem thông tin danh sách bao gồm:

Thông tin	Mô tả
Mã phiếu đối soát	Mã định danh của phiếu đối soát
Đối tác vận chuyển	Tên đơn vị vận chuyển
Trạng thái	Trạng thái đối soát bao gồm: - Đang đối soát - Đã đối soát - Đã hủy
Trạng thái thanh toán	Trạng thái thanh toán bao gồm: - Chưa thanh toán - Thanh toán một phần - Đã thanh toán
Đối soát hệ thống	Số tiền ban đầu của đơn hàng mà hệ thống ghi nhận
Đối soát đối tác	Số tiền thực tế mà bạn nhận được từ đối tác
Ngày tạo phiếu	Ngày tạo phiếu đối soát
Số lượng vận đơn	Tổng số vận đơn có trong phiếu đối soát
Ngày cập nhật	Thời gian thực hiện chỉnh sửa phiếu
Ngày đối soát	Thời gian nhấn Xác nhận đối soát.
Ngày hủy phiếu	Thời gian hủy phiếu
Nhân viên tạo phiếu	Tên nhân viên tạo phiếu
Nhân viên hủy phiếu	Tên nhân viên hủy phiếu
Nhân viên đối soát	Tên nhân viên Xác nhận đối soát
Ghi chú	Mô tả thêm của phiếu (nếu có)

2. Tìm và lọc danh sách phiếu đối soát

Thay vì xem toàn bộ danh sách, bạn có thể tìm kiếm phiếu đối soát nhất định bằng 2 phương pháp sau:

2.1. Tìm phiếu bằng thanh tìm kiếm

Trên giao diện danh sách phiếu đối soát, bạn click chuột vào thanh tìm kiếm và nhập thông tin Mã phiếu để tìm phiếu đối soát phù hợp

2.2. Tìm phiếu bằng bộ lọc

Sử dụng bộ lọc có sẵn:

Phía trên giao diện danh sách phiếu, bạn sẽ thấy các tab (thẻ ngang) giúp lọc nhanh danh sách phiếu bằng trạng thái. Bạn có thể nhấn vào tab tương ứng để lọc và xem danh sách phù hợp:
- Tất cả phiếu đối soát: Tab mặc định, hiển thị tất cả phiếu đối soát của bạn
- Phiếu đã đối soát: Lọc và hiển thị các phiếu đã được đối soát
- Phiếu đang đối soát: Lọc và hiển thị các phiếu đang đối soát

Lọc theo Ngày tạo

Trên danh sách, bạn nhấn vào bộ lọc Ngày tạo (phía trên, bên phải danh sách) và chọn thời gian tạo phiếu cần lọc.

Lọc theo trạng thái đối soát

Trên danh sách, bạn nhấn vào bộ lọc Trạng thái (phía trên, bên phải danh sách) và chọn một hoặc nhiều trạng thái cần lọc

Lọc theo trạng thái thanh toán

Trên danh sách, bạn nhấn vào bộ lọc Thanh toán (phía trên, bên phải danh sách) và chọn một hoặc nhiều trạng thái thanh toán cần lọc

Mẹo:

Bạn có thể kết hợp bộ Lọc theo Ngày tạo và theo trạng thái để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Sử dụng bộ lọc khác:

Nhấn vào Bộ lọc khác (góc trên bên phải màn hình, biểu tượng hình phễu) để lọc theo:

Thông tin	Hành động
Ngày tạo	Chọn thời gian tạo phiếu đối soát
Ngày hủy phiếu	Chọn thời gian hủy phiếu đối soát
Ngày đối soát	Chọn thời gian nhấn Xác nhận đối soát
Chi nhánh	Chọn một hoặc nhiều chi nhánh cần lọc
Trạng thái	Chọn một hoặc nhiều trạng thái cần lọc
Đơn vị vận chuyển	Chọn một hoặc nhiều đơn vị vận chuyển cần lọc
Nhân viên đối soát	Chọn một hoặc nhiều nhân viên đối soát cần lọc

Bạn có thể chọn nhiều điều kiện lọc cùng lúc bằng cách tiếp tục nhấn Chọn điều kiện lọc sau mỗi lần chọn. Mỗi điều kiện chỉ được chọn 1 lần.
Xóa 1 trong số các điều kiện đang tạo bằng cách nhấn vào dấu “x” hoặc nút Xóa sau mỗi điều kiện lọc.
Sau khi nhập điều kiện lọc, nhấn Lọc, danh sách sẽ hiển thị các phiếu đối soát thỏa điều kiện. Khi này nhãn lọc màu xanh dương nhạt sẽ xuất hiện trên đầu trang danh sách.
Xóa bộ lọc đã tạo bằng cách nhấn dấu x ở nhãn lọc tương ứng.
Nhấn Lưu bộ lọc (góc phải màn hình).
- Nhập Tên bộ lọc > nhấn Lưu.
- Bộ lọc đã lưu sẽ hiển thị dưới dạng tab (thẻ) trên danh sách.