Lưu trữ, hủy lưu trữ và xóa đơn hàng chưa hoàn tất trên Sapo OmniAI

Khi quản lý danh sách Đơn hàng chưa hoàn tất, việc giữ cho danh sách này gọn gàng và chỉ chứa những đơn hàng cần theo dõi là rất quan trọng.

Tính năng lưu trữ, hủy lưu trữ và xóa trên Sapo OmniAI giúp bạn quản lý hiệu quả các đơn hàng này, tối ưu quy trình, tránh quá tải danh sách và nâng cao hiệu quả theo dõi khách hàng tiềm năng.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản của bạn phải được phân quyền Đơn hàng chưa hoàn tất.
Xem hướng dẫn tạo và phân quyền tài khoản tại đây

Các thao tác lưu trữ, hủy lưu trữ và xóa thường được thực hiện cho nhiều đơn hàng cùng một lúc để tiết kiệm thời gian.

1. Lưu trữ và hủy lưu trữ Đơn hàng chưa hoàn tất

Lưu trữ giúp bạn ẩn đi những đơn hàng chưa hoàn tất không cần ưu tiên theo dõi ngay nhưng chưa muốn xóa vĩnh viễn. Khi cần, bạn có thể hủy lưu trữ để đưa chúng trở lại danh sách chính.

Bước 1: Tại menu bên trái màn hình quản trị Sapo OmniAI, bạn chọn Đơn hàng > Đơn chưa hoàn tất.
Bước 2: Tại trang danh sách Đơn hàng chưa hoàn tất, bạn tích chọn vào ô vuông bên cạnh các mã đơn hàng mà bạn muốn thực hiện lưu trữ hoặc hủy lưu trữ.
Bước 3: Nhấn chọn vào thao tác bạn cần thực hiện
- Lưu trữ: Để đưa các đơn hàng đã chọn vào mục lưu trữ.
- Hủy lưu trữ: Để đưa các đơn hàng đã chọn (đang ở trạng thái lưu trữ) trở lại danh sách hoạt động.
Bước 4: Trên màn hình xác nhận Lưu trữ/ Huỷ lưu trữ bạn nhấn chọn Xác nhận

Mẹo:

Tại màn hình danh sách đơn hàng chưa hoàn tất:
- Với đơn hàng bình thường (chưa lưu trữ), mã đơn hàng thường hiển thị màu xanh.
- Khi đơn hàng được lưu trữ, mã đơn hàng sẽ chuyển sang màu xám nhạt để bạn dễ dàng phân biệt.

2. Xóa Đơn hàng chưa hoàn tất

Thao tác xóa giúp bạn loại bỏ hoàn toàn những đơn hàng chưa hoàn tất không còn giá trị hoặc không cần thiết theo dõi nữa ra khỏi hệ thống.

Bước 1: Tại menu bên trái màn hình quản trị Sapo OmniAI, bạn chọn Đơn hàng > Đơn chưa hoàn tất.
Bước 2: Tại trang danh sách Đơn hàng chưa hoàn tất, bạn tích chọn vào ô vuông bên cạnh các mã đơn hàng mà bạn muốn xóa.
Bước 3: Nhấp vào nút Xoá.
Bước 4: Một hộp thoại cảnh báo sẽ xuất hiện để yêu cầu bạn xác nhận lại thao tác. Chọn nút Xóa đơn hàng để hoàn tất.

Lưu ý:

Đơn hàng chưa hoàn tất sau khi được lưu trữ thường sẽ không hiển thị trong danh sách chính nhưng vẫn tồn tại trong hệ thống và có thể được tìm kiếm hoặc hủy lưu trữ sau này.
Thao tác xóa đơn hàng chưa hoàn tất thường là vĩnh viễn và không thể khôi phục. Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện xóa nhiều đơn hàng.
Các thao tác này được thiết kế để thực hiện hàng loạt, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần xử lý nhiều đơn hàng.

Mẹo:

Định kỳ rà soát danh sách đơn hàng chưa hoàn tất. Những đơn đã quá lâu, không có khả năng chuyển đổi hoặc không còn thông tin liên hệ hiệu quả thì nên được lưu trữ hoặc xóa để danh sách luôn được cập nhật và dễ quản lý.
Sử dụng bộ lọc (ví dụ: lọc theo ngày tạo cũ nhất) kết hợp với thao tác lưu trữ/xóa hàng loạt để dọn dẹp danh sách nhanh chóng.