Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền trên phần mềm Sapo Tax

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và kiểm soát chặt chẽ các thao tác trên hóa đơn, Sapo Tax cho phép bạn tạo tài khoản nhân viên và phân quyền chi tiết cho nhân viên đó. Tính năng này giúp mỗi nhân viên chỉ có thể truy cập các chức năng phù hợp với nhiệm vụ được giao, nâng cao tính bảo mật và hiệu quả vận hành.

Trước khi thêm nhân viên, bạn cần tạo ra các vai trò với những quyền hạn cụ thể. Đây là bước quan trọng để định hình các nhóm người dùng với chức năng riêng biệt.

Bước 1: Thêm mới/ điều chỉnh vai trò hoặc kiểm tra lại các vai trò đã tạo

Tại menu quản trị, bạn vào Cấu hình > Quản lý nhân viên > Vai trò.

• Nếu chưa có vai trò, bạn có thể bấm nút Thêm vai trò ở góc trên bên trái để tạo và thiết lập quyền cho vai trò mới.
• Nếu đã có vai trò bạn cần, bạn có thể tìm ở danh sách vai trò tại đường dẫn https://tax.sapo.vn/admin/settings/roles để kiểm tra lại các phân quyền đã thiết lập cho vai trò đó.

Bước 2: Truy cập màn thêm mới nhân viên

• Sau khi đã có các vai trò cần thiết, bạn tiến hành tạo tài khoản cho nhân viên và gán họ vào vai trò tương ứng.
• Tại menu quản trị, bạn vào Cấu hình > Quản lý nhân viên > Nhân viên, sau đó chọn Thêm nhân viên ở góc trên bên phải.

Bước 3: Điền thông tin nhân viên

Trên màn Thêm mới nhân viên bạn điền các thông tin sau:

• Tên nhân viên (bắt buộc)
• Số điện thoại (bắt buộc - dùng để nhận link kích hoạt tài khoản và để đăng nhập phần mềm)
• Vai trò (bắt buộc): Chọn một vai trò đã được thiết lập ở phần Cấu hình > Quản lý nhân viên > Vai trò từ danh sách.
• Email (không bắt buộc)

Sau khi điền xong, bạn nhấn Lưu.

Bước 4: Quy trình xác nhận dành cho nhân viên

Sau khi bạn lưu thông tin, nhân viên sẽ cần tự kích hoạt tài khoản của mình theo các bước:

• Nhận tin nhắn SMS: Hệ thống Sapo Tax sẽ tự động gửi một tin nhắn SMS đến số điện thoại của nhân viên.
• Kích hoạt tài khoản: Nhân viên cần mở tin nhắn và nhấp vào đường link đính kèm.
• Thiết lập mật khẩu: Đường link sẽ dẫn đến trang thiết lập mật khẩu, nhân viên cần tạo mật khẩu mới cho tài khoản của mình.
• Đăng nhập: Sau khi thiết lập mật khẩu thành công, nhân viên có thể sử dụng số điện thoại và mật khẩu vừa tạo để đăng nhập vào Sapo Tax.