Phát hành hóa đơn điện tử sau trên trang quản trị Sapo FNB

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách hóa đơn điện tử

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Hóa đơn. Hệ thống sẽ mặc định trỏ vào mục Hóa đơn điện tử trong menu con.

Tại màn hình Hóa đơn > Hóa đơn điện tử vừa hiển thị, bạn nhấp chọn tab Chưa phát hành trên thanh menu đầu trang.

Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Hóa đơn điện tử chưa phát hành.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn yêu cầu tạo hóa đơn

1. Tìm kiếm nhanh

Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là mã tham chiếu, số hóa đơn, tên đơn vị, mã số thuế, tên khách hàng để tìm kiếm.

Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và trả về kết quả tương ứng.

2. Lọc dữ liệu

Bạn nhấp vào Lọc hóa đơn (bên trái thanh tìm kiếm), tại đây bạn có thể lọc theo các thông tin sau:

• Lọc theo Mã số thuế
• Lọc theo Email nhận
• Lọc theo Thời gian lập HDDT
• Lọc theo Đơn vị phát hành

Bạn nhấp nút Lọc để hệ thống tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

Bước 3: Phát hành hóa đơn điện tử

Bạn nhấp chọn Mã tham chiếu hoặc dòng chứa Mã tham chiếu, hệ thống sẽ điều hướng bạn sang màn hình Chi tiết hóa đơn điện tử.

Bạn kiểm tra thông tin hoặc chỉnh sửa các trường thông tin trên hóa đơn:

• Thông tin hóa đơn
• Thông tin khách hàng
• Chi tiết hóa đơn

Sau khi kiểm tra thông tin đầy đủ tại các mục, bạn nhấp chọn Tạo & phát hành HDDT (góc dưới bên phải màn hình) để tạo và phát hành hóa đơn cho các đơn hàng đã chọn.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình pop-up yêu cầu chọn hình thức ký số:

• Không ký số khi phát hành hóa đơn: Chỉ áp dụng khi phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.
• Chọn chữ ký số đã kết nối trên Sapo Invoice. Xem hướng dẫn kết nối chữ ký số trên Sapo Invoice tại đây.

Bạn nhấp chọn Phát hành ở góc dưới màn hình pop-up để phát hành hóa đơn điện tử.

Hệ thống sẽ điều hướng về màn hình Hóa đơn điện tử theo tab Đã phát hành và thông báo “Phát hành hóa đơn điện tử thành công”.