Xem và lọc danh sách khách hàng trên trang quản trị Sapo FnB

Trang quản trị Sapo FnB cung cấp cho bạn công cụ quản lý khách hàng trực quan và dễ sử dụng, giúp bạn dễ dàng theo dõi, tra cứu và phân loại thông tin khách hàng một cách nhanh chóng.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản được phân quyền: Xem danh sách khách hàng
Xem thêm hướng dẫn phân quyền nhân viên tại đây

Trên trang quản trị Sapo, nhấn Khách hàng (danh mục bên trái màn hình) > Danh sách khách hàng, tại đây bạn có thể:

1. Xem danh sách khách hàng

Trên màn hình danh sách khách hàng thể hiện các thông tin như:

Thông tin	Mô tả
Khách hàng	Hiển thị tên khách hàng
Điện thoại	Số điện thoại của khách hàng
Hóa đơn	Tổng số hóa đơn của khách hàng
Hóa đơn gần nhất	Mã hóa đơn gần nhất của khách hàng
Tổng chi tiêu	Tổng số tiền chi tiêu của khách hàng
Công nợ	Tổng công nợ của khách hàng

2. Tùy chỉnh hiển thị thông tin trên danh sách

Nhấn “Tùy chỉnh hiển thị” (góc phải, trên đầu danh sách)
Tích chọn / bỏ tích chọn để hiển thị hoặc ẩn thông tin
Nhấn Lưu để thiết lập.

Lưu ý:

Khách hàng và Điện thoại là thông tin mặc định sẽ hiển thị trên danh sách nên không thể ẩn.

3. Tạo bộ lọc khách hàng

Trên giao diện danh sách khách hàng bạn có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhấn vào ô tìm kiếm, hoặc sử dụng bộ lọc bằng cách:

Nhấn vào nút Lọc Khách hàng (bên trái thanh tìm kiếm)
Chọn 1 trong các điều kiện lọc bao gồm:

Điều kiện lọc	Mô tả
Tổng chi tiêu	Nhập giá trị chi tiêu cần lọc bao gồm: Bằng Nhỏ hơn Lớn hơn
Tổng hóa đơn	Nhập số hóa đơn cần lọc bao gồm: Bằng Nhỏ hơn Lớn hơn
Giới tính	Chọn giới tính cần lọc bao gồm: Nam Nữ Khác
Hạng thẻ	Chọn hạng thẻ cần lọc
Điểm tích lũy	Nhập số điểm cần lọc bao gồm: Bằng Nhỏ hơn Lớn hơn
Tỉnh/ Thành phố	Chọn tỉnh/ thành phố cần lọc
Công nợ	Nhập công nợ cần lọc bao gồm: Bằng Nhỏ hơn Lớn hơn

Mẹo:

Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện bằng cách nhấn Lọc > sau đó chọn thêm Lọc Khách hàng lần nữa để chọn điều kiện lọc tiếp theo.

Sau khi chọn điều kiện, nhấn Lọc, danh sách sẽ hiển thị các khách hàng thỏa điều kiện. Khi này nhãn lọc màu xanh dương nhạt sẽ xuất hiện trên đầu trang danh sách.
Xóa bộ lọc đã tạo bằng cách nhấn dấu x ở nhãn lọc tương ứng.
Nhấn Lưu bộ lọc (góc phải màn hình).
Nhập Tên bộ lọc > nhấn Lưu.
Bộ lọc đã lưu sẽ hiển thị dưới dạng tab (thẻ) trên danh sách.