Xem, hủy và lọc phiếu thu/chi trên trang quản trị Sapo FnB

Sau khi đã tạo các phiếu thu/chi, việc tra cứu, kiểm soát và quản lý thông tin giao dịch là bước không thể thiếu để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động tài chính. Trên Sapo FNB, bạn có thể dễ dàng xem chi tiết, lọc theo điều kiện và hủy phiếu nếu cần điều chỉnh.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản được phân quyền: Xem danh sách phiếu thu/chi, Sửa phiếu Thu chi, Hủy phiếu

Trên trang quản trị Sapo FnB, nhấn Thu chi (danh mục bên bên trái màn hình) > Danh sách phiếu
Tại màn hình danh sách phiếu, bạn có thể:

1. Xem danh sách phiếu Thu

Trên màn hình chi tiết danh sách phiếu, bạn có thể xem các thông tin như:

Thông tin	Mô tả
Ngày tạo	Hiển thị ngày tạo phiếu
Mã phiếu	Mã phiếu thu
Loại phiếu thu	Tên của loại phiếu thu
Người tạo	Tên người thao tác phiếu
Số tiền thu	Hiển thị giá trị của phiếu thu
PT.Thanh toán	Tên phương thức thanh toán của phiếu thu
Tên người nộp	Hiển thị tên người nộp và nhóm người nộp
Trạng thái	Hiển thị trạng thái của phiếu bao gồm: Hoàn thành Đã hủy

2. Tùy chỉnh hiển thị thông tin trên danh sách

Nhấn vào biểu tượng “hình bánh răng” (góc phải, trên đầu danh sách)
Tích chọn / bỏ tích chọn để hiển thị hoặc ẩn thông tin
Nhấn Lưu để thiết lập.
Mã phiếu, Số tiền là thông tin mặc định sẽ hiển thị trên danh sách nên không thể ẩn.

3. Lọc phiếu thu

Trên giao diện danh sách phiếu thu bạn có thể tìm kiếm phiếu nhập bằng cách nhấn vào ô tìm kiếm, hoặc sử dụng bộ lọc bằng cách:

Nhấn vào nút Lọc phiếu thu (bên trái thanh tìm kiếm)
Chọn các điều kiện lọc gồm:

Thông tin	Mô tả
Ngày tạo	Chọn thời gian tạo phiếu cần lọc
Ngày ghi nhận	Chọn thời gian phiếu được ghi nhận
Loại phiếu	Chọn 1 trong các loại phiếu thu càn lọc
Người tạo	Chọn người tạo cần lọc
Phương thức thanh toán	Chọn phương thức thanh toán cần lọc
Thời gian tạo	Chọn thời gian tạo phiếu
Trạng thái	Chọn 1 trong 2 trạng thái: Hoàn thành Đã hủy

Mẹo:

Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện bằng cách nhấn Lọc > sau đó chọn thêm Lọc phiếu thu lần nữa để chọn điều kiện lọc tiếp theo.

Sau khi chọn điều kiện, nhấn Lọc, danh sách sẽ hiển thị các phiếu thỏa điều kiện. Khi này nhãn lọc màu xanh dương nhạt sẽ xuất hiện trên đầu trang danh sách.
Xóa bộ lọc đã tạo bằng cách nhấn dấu x ở nhãn lọc tương ứng.

4. Hủy phiếu Thu

Để hủy phiếu thu bạn có 2 cách:

Cách 1: Hủy từng phiếu thu
- Trên màn hình danh sách phiếu, Nhấn chi tiết vào phiếu thu
- Nhấn Hủy phiếu (góc dưới bên trái màn hình)
Cách 2: Hủy hàng loạt phiếu thu
- Trên danh sách, tích chọn vào ô tích trước mỗi phiếu hoặc tích chọn tất cả (trên đầu danh sách)
- Nhấn nút Chọn thao tác (trên đầu danh sách) > chọn Hủy phiếu

Lưu ý:

Giá trị thu của phiếu sẽ được giảm trừ trên Báo cáo tài chính nếu có hoạch toán kết quả hoạt động kinh doanh
Thao tác hủy không thể khôi phục, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thao tác

Tương tự, trên màn hình danh sách phiếu thu, bạn nhấn vào tab Phiếu chi ( bên trên thanh tìm kiếm) và thao tác tương tự các bước để quản lý danh sách Phiếu chi.