Để việc quản lý tài chính diễn ra hiệu quả và rõ ràng, việc phân loại các khoản thu – chi theo từng mục đích cụ thể là rất quan trọng. Trên Sapo FnB, bạn có thể dễ dàng tạo danh mục thu/chi để phân loại các giao dịch tài chính như chi phí nguyên vật liệu, tiền điện nước, thu tiền đặt cọc, v.v.

Để thực hiện tạo danh mục thu bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trên trang quản trị Sapo FnB, nhấn Thu chi (danh mục bên trái màn hình) > chọn Loại phiếu

Bước 2: Nhấn Thêm danh mục thu

Bước 3: Nhập thông tin bao gồm:

• Mã nguồn thu (*): Nhập mã danh mục thu
• Tên nguồn thu: (*): Nhập tên danh mục thu ví dụ: Thu nợ, Nhận tiền từ đối tác,..
• Mô tả nguồn thu: Mô tả chi tiết về nguồn thu

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Tương tự, trên màn hình danh sách danh mục thu, bạn nhấn vào tab Danh mục chi ( bên trên thanh tìm kiếm) để tạo danh sách Danh mục chi