Tạo mới khách hàng trên trang quản trị Sapo FnB

Việc quản lý thông tin khách hàng một cách đầy đủ và chính xác là yếu tố quan trọng giúp nhà hàng, quán ăn của bạn phục vụ tốt hơn và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản được phân quyền: Xem danh sách khách hàng, Tạo khách hàng
Xem thêm hướng dẫn phân quyền nhân viên tại đây

Bước 1: Truy cập màn hình Thêm khách hàng

Tại trang quản trị Sapo FnB, từ menu bên trái, bạn chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
Tại trang danh sách, bạn nhấn vào nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin chi tiết của khách hàng

Hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu để bạn nhập thông tin. Biểu mẫu này được chia thành hai phần chính:

1. Thông tin cơ bản

Đây là những thông tin cần thiết để nhận diện và liên lạc với khách hàng. Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

Tên trường	Mô tả chi tiết
*Họ tên ()**	Nhập đầy đủ họ và tên của khách hàng.
*Số điện thoại ()**	Nhập số điện thoại chính xác để liên lạc và tích điểm (nếu có).
Email	Nhập địa chỉ email để gửi hóa đơn hoặc các thông báo khuyến mãi.
Ngày sinh	Chọn ngày/tháng/năm sinh của khách hàng để gửi ưu đãi sinh nhật.
Giới tính	Chọn giới tính Nam, Nữ hoặc Khác.
Tỉnh / Thành phố	Chọn tỉnh/thành phố nơi khách hàng sinh sống.
Quận / Huyện	Chọn quận/huyện tương ứng sau khi đã chọn Tỉnh / Thành phố.
Địa chỉ cụ thể	Nhập số nhà, tên đường, phường/xã để phục vụ cho việc giao hàng.
Ghi chú	Thêm các ghi chú đặc biệt về khách hàng (ví dụ: dị ứng, sở thích...).

2. Thông tin xuất hóa đơn điện tử

Phần này dùng để lưu trữ các thông tin pháp lý của khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp, phục vụ cho việc xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) một cách nhanh chóng và chính xác sau này.

Tên trường	Mô tả chi tiết
Mã số thuế	Nhập mã số thuế cá nhân hoặc mã số thuế của công ty.
Tên công ty	Nhập tên đầy đủ của công ty/tổ chức yêu cầu xuất hóa đơn.
Mã đơn vị quan hệ ngân sách	Nhập mã ĐVQHNS (nếu có).
Địa chỉ cụ thể	Nhập địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty.
Tên người mua hàng	Tên người đại diện nhận hóa đơn (có thể khác với tên khách hàng).
Email người mua hàng	Email dùng để nhận hóa đơn điện tử.
Căn cước công dân	Nhập số Căn cước công dân của khách hàng.
Số hộ chiếu	Nhập số Hộ chiếu (nếu khách hàng là người nước ngoài).

Lưu ý:

Các trường trong mục "Thông tin xuất hóa đơn điện tử" là không bắt buộc.
Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn thường xuyên, bạn nên điền đầy đủ một lần để hệ thống tự động điền trong các lần thanh toán sau, giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.

Bước 3: Hoàn tất và lưu thông tin

Sau khi đã kiểm tra lại tất cả thông tin đã nhập, bạn nhấn nút Lưu ở góc dưới bên phải để hoàn tất việc tạo khách hàng mới.
Khách hàng sẽ ngay lập tức xuất hiện trong danh sách khách hàng của bạn.