Thêm mới người dùng trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Tính năng thêm mới người dùng giúp bạn tạo một tài khoản người dùng mới và phân quyền làm việc trên phần mềm kế toán Sapo Accounting. Người dùng mới (có thể là nhân viên kế toán hoặc thành viên trong doanh nghiệp) sẽ được thêm vào danh sách người dùng của phần mềm, được cấp quyền truy cập theo vai trò đã chọn, và có thể bắt đầu sử dụng phần mềm để thực hiện các công việc được giao.

Bước 1: Truy cập màn hình Thêm mới người dùng

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Cấu hình (biểu tượng bánh răng, góc dưới cùng bên trái) > Người dùng & vai trò > chọn Người dùng > Danh sách người dùng.
• Nhấp vào Thêm người dùng (góc trên bên phải màn hình).

Bước 2: Điền thông tin người dùng

• Nhập thông tin bắt buộc:
  • Tên người dùng*: Nhập tên người dùng
  • Số điện thoại*: Nhập số điện thoại người dùng
• Nhập thông tin tùy chọn:
  • Email
  • Mô tả

Bước 3: Gán vai trò

• Tại mục Vai trò, nhấn chọn một hoặc nhiều vai trò (Tối đa 50 vai trò/người dùng) đã tạo trong danh sách thả xuống phù hợp cho người dùng mới. Xem hướng dẫn thêm mới vai trò tại đây.
• Nhấp vào biểu tượng mũi tên (cuối mỗi dòng vai trò) để xem chi tiết phân quyền vai trò trước khi quyết định.

Bước 4: Gửi lời mời

• Nhấp nút Tạo và gửi lời mời để lưu các thay đổi và màn hình xác nhận thông báo “Gửi lời mời thành công”.
• Hoặc nhấp nút Hủy để hủy các chỉnh sửa và quay lại màn hình Cấu hình Người dùng & vai trò.

Bước 5: Người dùng xác nhận lời mời

• Phần mềm sẽ gửi một tin nhắn mời tham gia đến số điện thoại của người dùng mới. (Lúc này, trạng thái của người dùng sẽ là Chờ tham gia).
• Người dùng mới mở tin nhắn và bấm vào đường link được gửi kèm.
• Tại màn hình xác nhận, người dùng bấm Xác nhận tham gia cửa hàng.
• Tùy vào lịch sử sử dụng Sapo, người dùng có thể cần nhập thêm mật khẩu nếu là lần đầu đăng ký/tham gia phần mềm Sapo.

Bước 6: Hoàn tất

• Sau khi người dùng xác nhận tham gia và đăng nhập thành công vào phần mềm Sapo Accounting, tài khoản của người dùng sẽ được cập nhật trạng thái là Hoạt động.