Chuyển chứng từ sang phần mềm kế toán Sapo Accounting trên Sapo Omni

Tính năng chuyển chứng từ sang kế toán giúp bạn tự động hóa quy trình hạch toán. Thay vì nhập liệu thủ công, bạn có thể đồng bộ dữ liệu đơn hàng (bao gồm chứng từ bán hàng, phiếu thu, phiếu xuất kho) chỉ với vài cú nhấp chuột, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian cho bộ phận kế toán.

Bước 1: Chọn đơn hàng cần chuyển từ Sapo Omni sang Sapo Accounting

1. Tại trang quản trị Sapo Omni, bạn truy cập vào Đơn hàng (trên menu bên trái) > Danh sách đơn hàng.
2. Bạn sử dụng bộ lọc để tìm các đơn hàng cần chuyển (ví dụ: lọc theo trạng thái "Đã giao hàng").
3. Tích chọn vào ô vuông bên cạnh các mã đơn hàng bạn muốn chuyển.
4. Bạn nhấp vào nút Chọn thao tác (ở phía trên danh sách đơn hàng).
5. Trong menu thả xuống, bạn chọn Chuyển chứng từ sang Sapo Accounting.
6. Sau khi chọn, hệ thống sẽ tự động điều hướng bạn sang màn hình Chuyển chứng từ sang kế toán của ứng dụng Sapo Accounting.

Bước 2: Xác nhận và chuyển chứng từ sang kế toán

1. Tại màn hình ứng dụng Sapo Accounting, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách các đơn hàng đủ điều kiện đồng bộ.
2. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và chỉ hiển thị các đơn hàng ở trạng thái Đã giao hàng. Chỉ những đơn hàng này mới đủ điều kiện để chuyển sang kế toán.
3. (Tùy chọn) Nếu bạn vừa cập nhật thông tin đơn hàng trên Sapo Omni và muốn làm mới dữ liệu, hãy nhấp vào nút Cập nhật dữ liệu (ở góc trên bên phải màn hình).
4. Sau khi kiểm tra danh sách đã chính xác, bạn nhấp vào nút Chuyển kế toán (số lượng đơn) (ở góc dưới bên phải).
5. Trên pop-up Đã gửi yêu cầu xử lý chứng từ sẽ xuất hiện, thông báo rằng hệ thống đang xử lý hạch toán.
6. Kết quả hạch toán chứng từ sẽ được cập nhập tại mục Lịch sử đồng bộ.
7. Trong khi chờ đợi, bạn có thể quay lại Danh sách đơn hàng để tiếp tục chuyển chứng từ khác.
8. Bạn nhấp Tôi đã hiểu để đóng thông báo.

Bước 3: Kiểm tra lịch sử đồng bộ

Để kiểm tra kết quả của các yêu cầu đồng bộ (thành công hay thất bại), bạn truy cập vào tab Lịch sử đồng bộ chứng từ. Xem chi tiết tại đây.