• Tên khách hàng: (Bắt buộc) Nhập tên khách hàng.
• Mã khách hàng: (Không bắt buộc) Hệ thống tự sinh mã hoặc bạn có thể tự đặt để dễ quản lý.
• Nhóm khách hàng: Chọn nhóm để phân loại khách hàng, phục vụ cho chương trình ưu đãi, bán hàng linh hoạt. Xem hướng dẫn tạo nhóm khách hàng.
• Số điện thoại: (Không bắt buộc) Giúp quản lý khách hàng và tham gia các chương trình tích điểm.
• Email: (Không bắt buộc) Lưu trữ email để hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
• Ngày sinh: Chọn ngày tháng năm sinh khách hàng.
• Giới tính: Chọn giới tính Nam, Nữ, khác
• Số fax: Nhập số fax (nếu có).
• Mã số thuế: Nhập thông tin mã số thuế. (với khách hàng là các tổ chức, công ty)
• Website: Nhập website của khách hàng.
• Trạng thái khách hàng: Đang giao dịch hoặc ngừng giao dịch
• Nhân viên phụ trách: Gán nhân viên phụ trách khách hàng. Mặc định là tài khoản đang thao tác.
  Lưu ý: Khi phân quyền theo nhân viên, chỉ nhân viên phụ trách mới có quyền truy cập thông tin này.
• Mô tả: Ghi chú thêm về khách hàng.
• Tags: Thêm thẻ để dễ tìm kiếm và lọc danh sách khách hàng.
• Cài đặt nâng cao - Áp dụng ưu đãi
  • Theo nhóm khách hàng: Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi chung của nhóm. Xem thêm hướng dẫn về nhóm khách hàng.
  • Theo khách hàng: Tức ưu đãi riêng của khách hàng này
• Hình thức thanh toán: Đặt hình thức thanh toán ưu tiên để khách hàng được ưu đãi (VD: chuyển khoản).
• Giá mặc định: Chọn mức giá áp dụng cho khách hàng. Xem hướng dẫn tạo chính sách giá.
• Chiết khấu (%): Thiết lập mức chiết khấu riêng cho khách hàng.

• Trên giao diện chi tiết khách hàng, chọn mục Liên hệ trên thanh menu (khối thông tin nằm bên dưới Thông tin cá nhân và Thông tin mua hàng).
• Nhấn vào nút Thêm mới liên hệ ở góc trên bên phải.
• Popup thêm mới liên hệ, bạn nhập các thông tin:
  • Họ tên: Nhập họ tên người liên hệ.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người liên hệ.
  • Email: Nhập địa chỉ email.
  • Số fax: Nhập số fax (nếu có).
  • Chức vụ: Nhập chức vụ của người liên hệ.
  • Bộ phận: Nhập bộ phận làm việc.
  • Ghi chú: Thêm ghi chú về liên hệ (nếu cần).

Quản lý liên hệ

• Chọn mục Địa chỉ trên thanh menu.
• Nhấn nút Thêm địa chỉ mới ở góc trên bên phải.
• Nhập các thông tin:
  • Họ tên: Nhập tên khách hàng hoặc người nhận.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ ở địa chỉ này.
  • Địa chỉ cụ thể: Nhập chi tiết địa chỉ (số nhà, tên đường, khu vực).
  • Khu vực: Chọn tỉnh/thành phố và quận/huyện từ danh sách.
  • Phường/xã: Chọn phường/xã từ danh sách.
  • Email: Nhập email của khách hàng/người nhận (nếu có).
  • Mã bưu điện: Nhập mã bưu điện (nếu có hoặc để trống).
• Nhấn Thêm để lưu.

Quản lý địa chỉ

• Tại giao diện chi tiết khách hàng, chọn mục Ghi chú trên thanh menu.
• Nhấn vào nút Thêm mới ghi chú ở góc trên bên phải.
• Nhập nội dung ghi chú và nhấn Thêm để lưu.

Quản lý ghi chú

• Cập nhật khách hàng: Mở giao diện pop-up để điều chỉnh các thông tin như nhân viên phụ trách, hình thức thanh toán, chiết khấu, giá mặc định. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.
• Ngừng giao dịch: Chuyển khách hàng sang trạng thái ngừng giao dịch.
• Cập nhật trạng thái: Đưa khách hàng từ trạng thái ngừng giao dịch quay lại trạng thái giao dịch.

• Họ tên: Nhập tên khách hàng hoặc người nhận.
• Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ ở địa chỉ này.
• Địa chỉ cụ thể: Nhập chi tiết địa chỉ (số nhà, tên đường, khu vực).
• Khu vực: Chọn tỉnh/thành phố và quận/huyện từ danh sách.
• Phường/xã: Chọn phường/xã từ danh sách.

Quản lý địa chỉ

• Tên liên hệ: Nhập họ tên người liên hệ.
• Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người liên hệ.
• Email: Nhập địa chỉ email.
• Chức vụ: Nhập chức vụ của người liên hệ.

Quản lý liên hệ

Quản lý ghi chú