Điều chỉnh hạng thành viên bằng cách nhập file Excel

Ngoài cách điều chỉnh trực tiếp hạng thành viên trên phần mềm, Sapo hỗ trợ bạn điều chỉnh hàng loạt bằng file excel. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Điều kiện tiên quyết

Lưu ý:

Hạng thành viên sau khi điều chỉnh không thể thấp hơn hạng trước đó.
Nếu muốn giảm hạng cho một khách hàng, bạn cần điều chỉnh điểm xếp hạng, chi tiêu xếp hạng hoặc tiêu chí xếp hạng của cửa hàng sao cho khách hàng đủ điều kiện tự động xuống hạng.

Tại giao diện Sapo Loyalty, thanh menu bên trái màn hình mới, chọn Khách hàng thành viên

Tại màn Danh sách khách hàng thành viên, bạn nhấn "Điều chỉnh điểm và hạng" (góc trên bên trái)

Tại màn Danh sách phiếu điều chỉnh, chọn "Nhập file" (góc trên bên trái màn hình)

Hội thoại "Nhập danh sách khách hàng trong phiếu điều chỉnh" sẽ hiện lên, bạn chọn "Điều chỉnh hạng thành viên" > nhấn "Tiếp tục"

Ở nội dung "Chú ý", bạn nhấn “tại đây” ở dòng “Tải file mẫu điều chỉnh hạng tại đây” để tải file mẫu

Lưu ý:

Giữ nguyên hội thoại "Nhập danh sách khách hàng trong phiếu điều chỉnh hạng" để tải file lên sau khi nhập dữ liệu.

Mở file mẫu và nhập các thông tin cần thiết:

Trường dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Số điện thoại	Có	Xác định thành viên cần điều chỉnh hạng. Nếu số điện thoại không tồn tại trên hệ thống, điều chỉnh sẽ bị bỏ qua. Thành viên có trạng thái "Chưa kích hoạt" hoặc "Đã loại trừ" trên Sapo Loyalty sẽ tự động được kích hoạt trước khi cập nhật hạng mới.
Ghi chú	Không	Lý do điều chỉnh hạng để tiện tra cứu sau này.
Hạng sau điều chỉnh	Có	Nhập chính xác tên hạng đã tạo trong Sapo Loyalty. Nếu nhập sai, hệ thống sẽ bỏ qua và không cập nhật hạng.

Tại hộp thoại "Nhập danh sách khách hàng trong phiếu điều chỉnh hạng" (nếu đã tắt thì mở lại theo hướng dẫn ở bước 2), nhấn “tải lên từ thiết bị” ở hộp "Tải lên file" để tải file Excel từ máy tính của bạn.
Sau khi chọn xong file cần tải, nhấn nút "Nhập file".
Sau khi nhập file thành công sẽ có thông báo nhập file thành công và thông báo tình trạng nhập file sẽ được gửi về thông tin email mà bạn đã điền ở thông tin cửa hàng trong Cấu hình.

Sau khi nhập file điều chỉnh thành công, phiếu điều chỉnh đó sẽ nằm trạng thái “Chờ xử lý” trên danh sách:
Bạn nhấn vào phiếu điều chỉnh vừa tải lên để vào màn Chi tiết phiếu điều chỉnh hạng. Phiếu ở trạng thái Chờ xử lý sẽ có thể điều chỉnh được tiếp.
Có 2 lựa chọn để bạn hoàn tất phiếu điều chỉnh:
- Nhấn nút Hủy phiếu điều chỉnh nếu không tiến hành điều chỉnh.
- Nhấn Lưu và Điều chỉnh để áp dụng thay đổi. Phiếu sẽ chuyển sang trạng thái Đã điều chỉnh.

Lưu ý:

Hạng thành viên sau khi điều chỉnh không thể thấp hơn hạng trước đó.
Nếu muốn giảm hạng cho một khách hàng, bạn cần điều chỉnh điểm xếp hạng, chi tiêu xếp hạng hoặc tiêu chí xếp hạng của cửa hàng sao cho khách hàng đủ điều kiện tự động xuống hạng.