Tìm kiếm và lọc khách hàng trên danh sách khách hàng

03/04/2025

Trang Danh sách khách hàng hiển thị thông tin toàn bộ khách hàng của bạn, bao gồm:

Tên khách hàng
Số điện thoại
Trạng thái khách hàng

… và nhiều trường thông tin khác.

Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác tùy chỉnh trường hiển thị theo yêu cầu, tìm kiếm khách hàng mình cần để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện chỉnh sửa theo nhu cầu.

Điều kiện tiên quyết

Tài khoản cần được phân quyền Xem khách hàng
Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

1. Tìm kiếm khách hàng

Tại thanh menu bên trái trang quản trị, truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng.

Bạn có thể nhập mã khách hàng, tên khách hàng hoặc SĐT khách hàng vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm khách hàng cụ thể.
Hoặc bạn có thể tìm kiếm nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách nhập thông tin mã khách hàng liên tiếp cách nhau bởi dấu cách hoặc sử dụng bộ lọc.

2. Tạo bộ lọc khách hàng

Tính năng Bộ lọc và Lưu bộ lọc giúp bạn tìm được các khách hàng đáp ứng điều kiện cụ thể. Sapo cung cấp 2 loại bộ lọc gồm:

Lựa chọn 1: Bộ lọc cơ bản

Tại thanh menu bên trái trang quản trị, truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng.
Tại Danh sách khách hàng, nhấn vào nút Bộ lọc (bên phải thanh tìm kiếm). Mục Bộ lọc cơ bản hiển thị

Chọn các điều kiện lọc phù hợp:

Nhóm điều kiện	Điều kiện	Tiêu chí	Quy định dữ liệu
Bộ lọc cơ bản Nổi bật	Nhóm khách hàng	Là	Tìm kiếm và lựa chọn trong danh sách các nhóm đã tạo
	Giới tính	Là	Chọn 1 trong các giá trị: 1. Nam 2. Nữ 3. Khác
	Ngày tháng sinh	Là	Chọn ngày (1-31), tháng (1-12)
	Nhân viên phụ trách	Là	Tìm kiếm và lựa chọn trong danh sách tên nhân viên phụ trách
Bộ lọc cơ bản Nhóm khác	Trạng thái	Là	Chọn 1 trong các giá trị trạng thái của khách hàng: 1. Đang giao dịch 2. Ngừng giao dịch
	Tags	Là một trong số	Tìm kiếm và lựa chọn các tags gắn kèm với khách hàng bạn muốn lọc
	Ngày tạo	Nằm trong khoảng	Chọn ngày tháng năm bạn tạo/ thêm mới khách hàng trên hệ thống
	Khoảng ngày sinh	Nằm trong khoảng	Chọn ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian
	Ngày sinh	Là	Chọn ngày tháng năm sinh của khách hàng

Lưu ý:

Bộ lọc cơ bản có thể tùy chỉnh các nhóm điều kiện bằng tính năng sắp xếp. Bạn nhấp chọn vào hình 2 mũi tên bên cạnh chữ bộ lọc. Nhấp chọn dấu hình ngôi sao để chọn các tiêu chí đưa lên mục Nổi bật và ngược lại để đưa tiêu chí từ nhóm nổi bật xuống nhóm khác.

Sau khi tùy chỉnh xong bạn nhấp lại lần nữa vào biểu tượng 2 mũi tên để lưu lại lựa chọn.

Lựa chọn 2: Bộ lọc nâng cao

Tại Danh sách khách hàng, nhấn vào nút Bộ lọc (bên phải thanh tìm kiếm). Mục Bộ lọc cơ bản hiển thị, bạn nhấp chọn vào nút bộ lọc nâng cao.

Chọn các điều kiện lọc phù hợp:

Nhóm điều kiện	Điều kiện	Tiêu chí	Quy định dữ liệu
Bộ lọc nâng cao Thông tin cá nhân	Ngày sinh	Nằm trong khoảng	Từ ... đến ... (01-31). Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
	Ngày sinh	Là một trong số	Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là số từ 1-31, chấp nhận số 0 ở đầu (VD: 09).
	Tháng sinh	Nằm trong khoảng	Từ ... đến ... (01-12). Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
	Tháng sinh	Là một trong số	Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là số từ 1-12, chấp nhận số 0 ở đầu (VD: 09).
	Năm sinh	Nằm trong khoảng	Từ ... đến ... (4 ký tự số). Có checkbox "Không giới hạn tối đa". Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
	Năm sinh	Là một trong số	Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là 4 ký tự số, không chấp nhận số 0 ở đầu.
	Độ tuổi	Bằng, Nằm trong khoảng	Giá trị hợp lệ: từ 1 đến 100. Chỉ được nhập số.
	Tên	Là	Nhập tối đa 255 ký tự Lấy ra khách hàng có tên đúng từ khóa nhập vào.
		Bắt đầu bằng	Nhập tối đa 255 ký tự Lấy ra khách hàng có tên bắt đầu bằng từ khóa nhập vào.
		Có chứa	Nhập tối đa 255 ký tự Lấy ra khách hàng có tên chứa từ khóa nhập vào (ở bất kỳ vị trí nào).
	Địa chỉ	Là	Chọn từ danh sách theo Tỉnh thành - Quận huyện. Có thể chọn nhiều giá trị.
Bộ lọc nâng cao Thông tin mua hàng	Số lượng đơn hàng đã mua	Bằng, Lớn hơn hoặc bằng, Nhỏ hơn hoặc bằng	Nhập số đơn hàng. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
	Số lượng sản phẩm đã mua	Bằng Lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn hoặc bằng	Nhập số sản phẩm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
	Số lượng sản phẩm trả	Bằng Lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn hoặc bằng	Nhập số sản phẩm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
	Tổng chi tiêu	Bằng Lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn hoặc bằng	Nhập số tổng chi tiêu. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 99,999,999,999.
	Lần cuối mua hàng	Bằng, Nằm trong khoảng	Chọn ngày tháng năm (định dạng: DD/MM/YYYY).
Bộ lọc nâng cao Thông tin tích điểm	Số điểm	Bằng Lớn hơn hoặc bằng, Nhỏ hơn hoặc bằng	Nhập số điểm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
	Hạng thẻ	Là	Chọn trong danh sách các hạng thẻ. Có thể chọn nhiều.

Ví dụ:

Khi bạn muốn lọc danh sách các khách hàng thuộc nhóm Bán lẻ với Tổng số đơn hàng đã mua lớn hơn hoặc bằng 10, hãy thực hiện các bước sau:

Truy cập danh sách khách hàng:
Nhấn vào mục Khách hàng từ menu bên trái.
Chọn bộ lọc:
Click vào nút Bộ lọc và chọn Bộ lọc nâng cao.
Thiết lập tiêu chí lọc:
- Nhóm khách hàng: Tìm kiếm và chọn nhóm Bán lẻ từ danh sách.
- Tổng số đơn hàng đã mua: Chọn điều kiện Lớn hơn hoặc bằng và nhập số 10 vào ô nhập số lượng.

Bạn có thể thực hiện tương tự với các tiêu chí lọc khác tùy theo nhu cầu tìm kiếm.

3. Hoàn tất thao tác

Nhấn Lọc để xem kết quả.
Xóa bộ lọc để thao tác chọn lại các điều kiện

Lưu ý:

Sau khi lọc danh sách khách hàng theo điều kiện được lựa chọn lọc sẽ hiển thị ra, Bạn có thể nhấn Lưu bộ lọc. Bộ lọc đã lưu sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề khối danh sách khách hàng, lần sau bạn chỉ cần cần nhấp vào tên bộ lọc đã lưu để xem lại.
Để xóa bộ lọc, nhấn dấu x cạnh điều kiện đang lọc trên trang danh sách.
Trang danh sách luôn có 1 tab lọc mặc định là Đang giao dịch, tab lọc này không thể xóa.
Các điều kiện chọn từ danh sách có thể chọn nhiều và danh sách lựa chọn sẽ phân trang hiển thị tối đa 10 lựa chọn/trang.

Trang Danh sách khách hàng hiển thị thông tin toàn bộ khách hàng của bạn, bao gồm:

Tên khách hàng
Số điện thoại
Trạng thái khách hàng

… và nhiều trường thông tin khác.

Điều kiện tiên quyết

Tài khoản cần được phân quyền Xem khách hàng
Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

1. Tìm kiếm khách hàng trên danh sách khách hàng

Sau khi đăng nhập app, nhấp vào nút Thêm (góc dưới, bên phải màn hình).
Chọn Khách hàng. Tại đây, hiển thị danh sách tất cả các khách hàng của bạn.
Tại thanh tìm kiếm, bạn có thể nhập Tên khách hàng, Mã khách hàng, hoặc Số điện thoại để tìm nhanh khách hàng mong muốn.

2. Tạo bộ lọc danh sách khách hàng

Chức năng lọc giúp bạn tìm kiếm và xem được nhiều khách hàng cùng lúc khi các khách hàng đó đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện cụ thể.

Các bước thực hiện:

Tại giao diện Khách hàng, nhấp vào biểu tượng Bộ lọc (hình phễu, nằm góc dưới bên phải thanh tìm kiếm).
Thêm các điều kiện lọc:
- Ngày tạo: Lọc khách hàng theo khoảng thời gian tạo mới khách hàng, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
- Trạng thái: Lọc khách hàng theo trạng thái Đang giao dịch hoặc Ngừng giao dịch.
- Nhóm khách hàng: Lọc theo nhóm khách hàng, VD: Bạn lọc các khách hàng thuộc nhóm VIP sẽ chọn nhóm KH VIP.
Nhấn Lọc để hoàn tất.
Kết quả: Các khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ hiển thị trong danh sách.
Nếu bạn muốn hủy bộ lọc, nhấn vào biểu tượng Bộ lọc 1 lần nữa, rồi nhấn Đặt lại > Lọc.

Lưu ý:

Trên ứng dụng di động, chỉ hỗ trợ bộ lọc cơ bản.
Để sử dụng bộ lọc nâng cao (như lọc theo Tổng chi tiêu, Tích điểm), bạn cần truy cập Sapo trên máy tính.

#Sanpham_Sapo Omni

1. Tìm kiếm khách hàng

2. Tạo bộ lọc khách hàng

Lựa chọn 1: Bộ lọc cơ bản

Lựa chọn 2: Bộ lọc nâng cao

Ví dụ:

3. Hoàn tất thao tác

1. Tìm kiếm khách hàng trên danh sách khách hàng

2. Tạo bộ lọc danh sách khách hàng

Các bước thực hiện:

Bài viết liên quan

Tổng quan các tính năng quản lý khách hàng

Các hoạt động tạo dư nợ dương (khách hàng nợ cửa hàng) trong công nợ khách hàng

Xuất file danh sách khách hàng

Các hoạt động tạo dư nợ âm (cửa hàng nợ khách hàng) trong công nợ khách hàng