Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Tìm kiếm và lọc khách hàng trên danh sách khách hàng

Trang Danh sách khách hàng hiển thị thông tin toàn bộ khách hàng của bạn, bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Nhóm khách hàng, Trạng thái khách hàng,… và nhiều trường thông tin khác.

Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác tùy chỉnh trường hiển thị theo yêu cầu, tìm kiếm khách hàng mình cần để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện chỉnh sửa theo nhu cầu.

Điều kiện tiên quyết:

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng

Tại thanh menu bên trái trang quản trị, truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng.

  • Bạn có thể nhập mã khách hàng, tên khách hàng hoặc SĐT khách hàng vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm khách hàng cụ thể.
  • Hoặc bạn có thể tìm kiếm nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách nhập thông tin mã khách hàng liên tiếp cách nhau bởi dấu cách hoặc sử dụng bộ lọc.

Bước 2: Tạo bộ lọc khách hàng

Tính năng Bộ lọc và Lưu bộ lọc giúp bạn tìm được các khách hàng đáp ứng điều kiện cụ thể. Sapo cung cấp 2 loại bộ lọc gồm:

1. Lựa chọn bộ lọc cơ bản

  • Bước 1: Tại thanh menu bên trái trang quản trị, truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng.
  • Bước 2: Tại Danh sách khách hàng, nhấn vào nút Bộ lọc (bên phải thanh tìm kiếm). Mục Bộ lọc cơ bản hiển thị
  • Bước 3: Chọn các điều kiện lọc phù hợp:
Nhóm điều kiện Điều kiện Tiêu chí Quy định dữ liệu
Bộ lọc cơ bản
Nổi bật		 Nhóm khách hàng Là Tìm kiếm và lựa chọn trong danh sách các nhóm đã tạo
Giới tính Là Chọn 1 trong các giá trị:
1. Nam
2. Nữ
3. Khác
Ngày tháng sinh Là Chọn ngày (1-31), tháng (1-12)
Nhân viên phụ trách Là Tìm kiếm và lựa chọn trong danh sách tên nhân viên phụ trách
Bộ lọc cơ bản
Nhóm khác		 Trạng thái Là Chọn 1 trong các giá trị trạng thái của khách hàng:
1. Đang giao dịch
2. Ngừng giao dịch
Tags Là một trong số Tìm kiếm và lựa chọn các tags gắn kèm với khách hàng bạn muốn lọc
Ngày tạo Nằm trong khoảng Chọn ngày tháng năm bạn tạo/ thêm mới khách hàng trên hệ thống
Khoảng ngày sinh Nằm trong khoảng Chọn ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian
Ngày sinh Là Chọn ngày tháng năm sinh của khách hàng
Lưu ý:
  • Bộ lọc cơ bản có thể tùy chỉnh các nhóm điều kiện bằng tính năng sắp xếp. Bạn nhấp chọn vào hình 2 mũi tên bên cạnh chữ bộ lọc.
  • Nhấp chọn dấu hình ngôi sao để chọn các tiêu chí đưa lên mục Nổi bật và ngược lại để đưa tiêu chí từ nhóm nổi bật xuống nhóm khác.
  • Sau khi tùy chỉnh xong bạn nhấp lại lần nữa vào biểu tượng 2 mũi tên để lưu lại lựa chọn.

2. Lựa chọn bộ lọc nâng cao

  • Bước 1: Tại Danh sách khách hàng, nhấn vào nút Bộ lọc (bên phải thanh tìm kiếm). Mục Bộ lọc cơ bản hiển thị, bạn nhấp chọn vào nút bộ lọc nâng cao.
  • Bước 2: Chọn các điều kiện lọc phù hợp:
Nhóm điều kiện Điều kiện Tiêu chí Quy định dữ liệu
Bộ lọc nâng cao
Thông tin cá nhân		 Ngày sinh Nằm trong khoảng Từ ... đến ... (01-31). Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
Là một trong số Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là số từ 1-31, chấp nhận số 0 ở đầu (VD: 09).
Tháng sinh Nằm trong khoảng Từ ... đến ... (01-12). Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
Là một trong số Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là số từ 1-12, chấp nhận số 0 ở đầu (VD: 09).
Năm sinh Nằm trong khoảng Từ ... đến ... (4 ký tự số). Có checkbox "Không giới hạn tối đa". Giá trị "đến" phải lớn hơn giá trị "từ".
Là một trong số Nhập nhiều giá trị, hiển thị dạng tag. Giá trị hợp lệ là 4 ký tự số, không chấp nhận số 0 ở đầu.
Độ tuổi Bằng,
Nằm trong khoảng		 Giá trị hợp lệ: từ 1 đến 100. Chỉ được nhập số.
Tên Là Nhập tối đa 255 ký tự
Lấy ra khách hàng có tên đúng từ khóa nhập vào.
Bắt đầu bằng Nhập tối đa 255 ký tự
Lấy ra khách hàng có tên bắt đầu bằng từ khóa nhập vào.
Có chứa Nhập tối đa 255 ký tự
Lấy ra khách hàng có tên chứa từ khóa nhập vào (ở bất kỳ vị trí nào).
Địa chỉ Là Chọn từ danh sách theo Tỉnh thành - Quận huyện. Có thể chọn nhiều giá trị.
Bộ lọc nâng cao
Thông tin mua hàng		 Số lượng đơn hàng đã mua Bằng,
Lớn hơn hoặc bằng,
Nhỏ hơn hoặc bằng		 Nhập số đơn hàng. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
Số lượng sản phẩm đã mua Bằng
Lớn hơn hoặc bằng
Nhỏ hơn hoặc bằng		 Nhập số sản phẩm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
Số lượng sản phẩm trả Bằng
Lớn hơn hoặc bằng
Nhỏ hơn hoặc bằng		 Nhập số sản phẩm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
Tổng chi tiêu Bằng
Lớn hơn hoặc bằng
Nhỏ hơn hoặc bằng		 Nhập số tổng chi tiêu. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 99,999,999,999.
Lần cuối mua hàng Bằng,
Nằm trong khoảng		 Chọn ngày tháng năm (định dạng: DD/MM/YYYY).
Bộ lọc nâng cao
Thông tin tích điểm		 Số điểm Bằng
Lớn hơn hoặc bằng,
Nhỏ hơn hoặc bằng		 Nhập số điểm. Chỉ được nhập số nguyên dương, tối đa 999,999,999.
Hạng thẻ Là Chọn trong danh sách các hạng thẻ. Có thể chọn nhiều.

Ví dụ: Khi bạn muốn lọc danh sách các khách hàng thuộc nhóm Bán lẻ với Tổng số đơn hàng đã mua lớn hơn hoặc bằng 10, hãy thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập danh sách khách hàng > Nhấn vào mục Khách hàng từ menu bên trái.
  • Bước 2: Chọn bộ lọc, Click vào nút Bộ lọc và chọn Bộ lọc nâng cao.
  • Bước 3: Thiết lập tiêu chí lọc:
    • Nhóm khách hàng: Tìm kiếm và chọn nhóm Bán lẻ từ danh sách.
    • Tổng số đơn hàng đã mua: Chọn điều kiện Lớn hơn hoặc bằng và nhập số 10 vào ô nhập số lượng.
  • Bạn có thể thực hiện tương tự với các tiêu chí lọc khác tùy theo nhu cầu tìm kiếm.

Bước 3: Hoàn tất thao tác

  • Nhấn Lọc để xem kết quả.
  • Xóa bộ lọc để thao tác chọn lại các điều kiện
Lưu ý:
  • Sau khi lọc danh sách khách hàng theo điều kiện được lựa chọn lọc sẽ hiển thị ra, Bạn có thể nhấn Lưu bộ lọc. Bộ lọc đã lưu sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề khối danh sách khách hàng, lần sau bạn chỉ cần cần nhấp vào tên bộ lọc đã lưu để xem lại.
  • Để xóa bộ lọc, nhấn dấu x cạnh điều kiện đang lọc trên trang danh sách.
  • Trang danh sách luôn có 1 tab lọc mặc định là Đang giao dịch, tab lọc này không thể xóa.
  • Các điều kiện chọn từ danh sách có thể chọn nhiều và danh sách lựa chọn sẽ phân trang hiển thị tối đa 10 lựa chọn/trang.
Đóng