Điều kiện tiên quyết

• Tài khoản của bạn cần có quyền Xem khách hàng, Xuất file và nhập file khách hàng.
• Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

• Trên menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng
• Chọn khách hàng cần cập nhật: Bạn có thể tìm kiếm, lọc và chọn hàng loạt nhiều khách hàng
• Sau khi chọn, bấm Xuất file (nút ở góc trên bên trái) > Chọn Giới hạn kết quả xuất là Các khách hàng được chọn hoặc X khách hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại
• Nhấn Xuất file > nhấn Xác nhận
• File Excel chứa thông tin hiện tại của các khách hàng cần chỉnh sửa sẽ được gửi về địa chỉ email đăng nhập tài khoản Sapo hoặc lưu trữ ở Cấu hình > Xuất nhập file.

Trên file dữ liệu đã tải về, bạn cập nhật các thông tin vào các cột dữ liệu tương ứng theo nhu cầu, bao gồm:

• Tên khách hàng
• Mã khách hàng
• Mã nhóm khách hàng
• Áp dụng ưu đãi
• Email
• Điện thoại
• Thông tin khác:
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Website
  • Fax
  • Mã số thuế
  • Số điện thoại nhân viên phụ trách
  • Mô tả
• Chính sách giá mặc định
• Chiết khấu mặc định (%)
• Phương thức thanh toán mặc định
• Thông tin người liên hệ:
  • Người liên hệ
  • Người liên hệ - SĐT
  • Người liên hệ - Email
• Địa chỉ
• Tỉnh thành, Quận huyện, Phường xã
• Nợ hiện tại
• Tổng chi tiêu
• Ghi chú
• Tags

Xem thêm hướng dẫn điều chỉnh các trường thông tin trong file nhập khách hàng tại đây.

Bạn quay lại giao diện Danh sách khách hàng, nhấp chọn nút Nhập file ở góc trên bên trái (bên cạnh nút Xuất file).

Popup Nhập file dữ liệu khách hàng hiển thị, nhấp chuột vào khu vực Kéo thả file vào đây hoặc tải lên từ thiết bị để tải lên file vừa chỉnh sửa.

Sau khi chọn file, nhấn nút Nhập file.

Kết quả nhập file khách hàng sẽ được gửi về email của tài khoản thao tác. Trường hợp tài khoản chưa cập nhật thông tin email, bạn có thể kiểm tra tại mục Cấu hình > Xuất nhập file.

Bạn hãy kiểm tra để đảm bảo khách hàng đã được cập nhật thành công, và kịp thời chỉnh sửa các lỗi nhập file hệ thống thông báo (nếu có).