Công nợ khách hàng (tiền khách hàng nợ cửa hàng) được ghi nhận dựa trên các giao dịch bán hàng, trả hàng và các phiếu thu chi.

Dư nợ dương: Khách hàng nợ cửa hàng.

1. Dư nợ dương đến từ đơn hàng đã giao nhưng chưa thanh toán

Cách tìm:

Bước 1: Tại thanh menu bên trái trên trang quản trị, vào Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Doanh thu cửa hàng.

Bước 2: Nhấp vào Chọn loại báo cáo, chọn Báo cáo bán hàng theo khách hàng.

Bước 3: Chọn Lọc kết quả (biểu tượng hình phễu ở góc trên bên phải danh sách khách hàng) để lọc các trường:

• • • Tên khách hàng: Lọc theo tên khách hàng cần kiểm tra công nợ.
    • Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán & Thanh toán một phần

Bước 4: Bấm vào biểu tượng bánh răng cưa ở góc trên bên trái danh sách khách hàng để Điều chỉnh cột hiển thị:

• • • Tìm và nhấp chọn nhóm cột Đơn hàng > Mã đơn hàng.
    • Nhấn nút Xác nhận để áp dụng điều chỉnh cột hiển thị.

Lúc này, danh sách báo cáo sẽ trả về các đơn hàng mà khách hàng chưa thanh toán hoặc mới thanh toán một phần, tức là có công nợ với cửa hàng.

Hướng xử lý:

• Bạn copy mã đơn hàng vào thanh tìm kiếm của Đơn hàng > Danh sách đơn hàng, chọn Thanh toán nhanh để giảm công nợ cho đơn hàng đó.
• Nếu đơn hàng không phải giao dịch thực tế, hãy Hủy đơn hàng để tránh ghi nhận công nợ không chính xác.

2. Dư nợ dương do Các phiếu chi được tạo chủ động

Cách tìm:

Bước 1: Tại thanh menu bên trái trên trang quản trị, chọn Sổ quỹ > Sổ quỹ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian từ khi khách hàng được tạo đến hiện tại.

Bước 3: Nhấn chọn Bộ lọc khác ở góc trên bên phải danh sách.

• • Mục Người nộp/nhận: Điền tên khách hàng cần kiểm tra.
  • Mục Phiếu chi: Tích chọn tất cả loại phiếu chi, trừ loại Tự động.

Bước 4: Nhấn Lọc để áp dụng bộ lọc và xem danh sách các phiếu chi liên quan.

Hướng xử lý:

• Kiểm tra lý do tạo phiếu chi.
• Nếu cần thiết, có thể Tạo phiếu thu lại để điều chỉnh hoặc Hủy phiếu chi sai.