Xem danh sách đơn nhập hàng trên Sapo Omni

Bài viết này hướng dẫn cách xem danh sách đơn nhập hàng trên hệ thống Sapo, bao gồm:

• Xem danh sách đơn nhập hàng và các thông tin liên quan.
• Tìm kiếm đơn nhập hàng theo mã đơn, nhà cung cấp, v.v.
• Lọc đơn nhập hàng theo trạng thái và điều kiện mong muốn.
• Điều chỉnh cột hiển thị để phù hợp với nhu cầu quản lý.
• Xuất file danh sách đơn nhập hàng

1. Truy cập danh sách đơn nhập hàng

• Từ thanh menu bên trái trang quản trị Sapo Omni, chọn Sản phẩm > Nhập hàng.
• Màn hình hiển thị Danh sách đơn nhập hàng.

1. Khi chưa có dữ liệu

Khi chưa có đơn nào, giao diện danh sách hiển thị trống, cùng các nút thao tác chính:

2. Khi đã có dữ liệu

Các chức năng chính trên màn danh sách:

2. Tìm kiếm và lọc đơn nhập hàng

1. Tìm kiếm đơn nhập hàng

Tại ô tìm kiếm, bạn nhập từ khóa để tìm nhanh theo: mã đơn nhập, mã đơn đặt hàng nhập, tên NCC, mã NCC, SĐT NCC.

Hệ thống sẽ trả ra danh sách kết quả phù hợp.

2. Lọc đơn nhập hàng

• Lọc mặc định
  • Trên màn hình danh sách đơn nhập hàng đã có sẵn các tab lọc mặc định để bạn thao tác nhanh.
  • Các tab này bao gồm: Tất cả đơn nhập hàng, Đang giao dịch, Hoàn thành và Chưa thanh toán. Bạn chỉ cần nhấp vào tab tương ứng để xem danh sách.
• Lọc chi tiết
  • Để lọc theo các tiêu chí chuyên sâu hơn, bạn có thể bấm vào nút Bộ lọc khác (có biểu tượng hình cái phễu lọc) để mở khung bộ lọc chi tiết.
  • Tại đây, hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh các điều kiện lọc theo bảng mô tả chi tiết dưới đây:

3. Xem thông tin danh sách đơn nhập hàng

1. Bảng danh sách chính

Màn hình danh sách đơn nhập hàng cung cấp cái nhìn toàn diện về các giao dịch với các trường thông tin được chi tiết hóa như sau:

2. Xem chi tiết từng đơn trên danh sách

• Tại danh sách đơn nhập hàng, bạn nhấp chọn biểu tượng mũi tên mở rộng (▾) ở bên trái dòng của đơn nhập hàng tương ứng.
• Hệ thống sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết ngay bên dưới dòng của đơn nhập hàng bao gồm:

1. Danh sách sản phẩm trong đơn nhập hàng:

2. Tổng giá trị đơn nhập hàng:

• Số lượng: Tổng số lượng sản phẩm có trong đơn nhập.
• Tổng tiền: Tổng thành tiền của tất cả dòng sản phẩm.
• Chiết khấu / Thuế: Tổng chiết khấu và tổng thuế áp dụng cho toàn bộ đơn.
• Chi phí trả NCC / Chi phí không trả NCC: Phân loại các khoản chi phí liên quan.
• Tiền cần trả: Số tiền thực tế thanh toán cho Nhà cung cấp.

3. Thông tin Nhà cung cấp:

• Tên nhà cung cấp: Tên đối tác cung cấp hàng.
• Điện thoại: Số điện thoại liên hệ của Nhà cung cấp.
• Địa chỉ: Địa chỉ chi tiết của Nhà cung cấp.

4. Nút thao tác nhanh:

• In: Nhấp để hiển thị cửa sổ xem và in phiếu nhập hàng.
• Sửa: Nhấp để chuyển hướng đến màn hình Chỉnh sửa đơn nhập hàng.
• Chi tiết: Nhấp để chuyển hướng đến trang Màn hình chi tiết toàn bộ đơn nhập hàng.

4. Điều chỉnh cột hiển thị trên danh sách đơn nhập hàng

Bạn có thể tùy chỉnh danh sách cột hiển thị để dễ dàng theo dõi thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý.

1. Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn nhập hàng, bạn chọn biểu tượng Bánh răng (⚙️) ở góc trái của bảng dữ liệu.
2. Bước 2: Cửa sổ Điều chỉnh cột hiển thị xuất hiện, bao gồm:
   • Thêm cột hiển thị: Danh sách tất cả các trường thông tin có thể thêm vào bảng.
   • Cột hiển thị: Danh sách các cột đang được bật hiển thị.
3. Bước 3: Bạn tick chọn các cột muốn hiển thị hoặc bỏ tick chọn các cột muốn ẩn (ví dụ: Ghi chú, Ngày hủy, Nhà cung cấp, Email...).
4. Bước 4: Bấm giữ và kéo - thả tên cột để thay đổi vị trí thứ tự hiển thị theo mong muốn.
5. Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất áp dụng cài đặt.