Xem danh sách khách hàng

Trang Danh sách khách hàng hiển thị thông tin toàn bộ khách hàng của bạn, bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Nhóm khách hàng, Trạng thái khách hàng,… và nhiều trường thông tin khác.

Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác tùy chỉnh trường hiển thị theo yêu cầu, tìm kiếm khách hàng mình cần để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện chỉnh sửa theo nhu cầu.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản cần được phân quyền Xem khách hàng
Xem thêm hướng dẫn phân quyền cho nhân viên

1. Tùy chỉnh hiển thị các trường thông tin khi xem danh sách khách hàng

Bước 1: Truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng từ thanh menu bên trái trang quản trị.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng bánh răng cưa để Điều chỉnh cột hiển thị.

Bước 3: Popup Điều chỉnh cột hiển thị hiện lên, gồm:

Thêm cột hiển thị: Các cột mặc định gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Nhóm khách hàng, Công nợ hiện tại, Tổng chi tiêu, Tổng SL đơn hàng
Bạn có thể thêm hoặc bỏ bớt cột hiển thị tùy theo nhu cầu.
Sapo hỗ trợ hiển thị nhiều thông tin khác như: Người phụ trách, Địa chỉ, Điểm hiện tại, Trạng thái, Hạng thẻ hiện tại, Ngày sinh, Áp dụng ưu đãi, Ngày tạo, Ngày cuối cùng mua hàng, Website, Tổng SL sản phẩm đã mua, Email, Số fax, Giới tính, Mã số thuế, Cập nhật cuối, Tổng SL sản phẩm hoàn trả.
Sắp xếp thứ tự cột: Bạn có thể kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị.

Bước 4: Nhấn Lưu để áp dụng thay đổi hoặc Quay về mặc định nếu không muốn lưu.

Lưu ý:

Tùy chỉnh hiển thị được lưu riêng cho từng tài khoản. Ví dụ, tài khoản A chọn hiển thị cột "Email khách hàng", thì tùy chỉnh này chỉ áp dụng cho tài khoản A, không ảnh hưởng đến tài khoản khác.

Mẹo phân trang:

Sapo hỗ trợ hiển thị số lượng khách hàng trên mỗi trang danh sách. Bạn có thể tùy chỉnh bằng cách:

Nhấp vào ô Hiển thị ở cuối mỗi trang danh sách.
Chọn một trong các tùy chọn: 20, 50, hoặc 100 khách hàng hiển thị trên một trang.

2. Sắp xếp thứ tự hiển thị trên danh sách khách hàng

Mặc định, Sapo sẽ hiển thị các khách hàng được tạo gần nhất ở đầu danh sách. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị theo các tiêu chí sau:

2.1. Sắp xếp theo tên khách hàng

Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tiêu đề cột Tên khách hàng.
Sapo sẽ sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC (tăng dần hoặc giảm dần).

2.2. Sắp xếp theo tiêu chí tổng chi tiêu

Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tiêu đề cột Tổng chi tiêu.
Danh sách sẽ được sắp xếp theo giá trị tổng chi tiêu từ thấp đến cao hoặc cao đến thấp.

2.3. Sắp xếp theo công nợ hiện tại

Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tiêu đề cột Công nợ hiện tại.
Danh sách sẽ hiển thị khách hàng theo thứ tự giá trị công nợ từ thấp đến cao hoặc cao đến thấp.