Báo cáo Khách hàng theo Thời gian trên Sapo Omni giúp bạn theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể. Dựa vào báo cáo này, bạn có thể xác định được tổng số khách hàng, số khách mua lần đầu, khách hàng quay lại, doanh thu, chiết khấu và nhiều chỉ số quan trọng khác. Từ đó, bạn có thể tối ưu chiến lược chăm sóc khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Điều kiện

• Nhân viên được phân quyền Báo cáo bán hàng
  Xem thêm phân quyền nhân viên tại đây

Bước 1: Truy cập báo cáo

Bước 2: Tùy chỉnh báo cáo

Hệ thống hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng kinh doanh.

• • Biểu đồ cột
  • Biểu đồ đường
  • Biểu đồ kết hợp (đường và cột)
  • Biểu đồ thanh ngang.

Dữ liệu chi tiết được hiển thị dưới dạng bảng, giúp bạn theo dõi thông tin một cách rõ ràng hơn.

Tính năng Nhân bản báo cáo giúp bạn lưu lại mẫu báo cáo đã lọc để xem nhanh mà không cần cài đặt lại.

• • Lọc báo cáo theo nhu cầu.
  • Nhấn “Nhân bản” → Nhập tên báo cáo & mô tả → Nhấn Xác nhận.
  • Xem báo cáo đã lưu tại danh mục Báo cáo > chọn Báo cáo bán hàng > kéo xuống mục Báo cáo tùy chỉnh.

• • Chỉnh sửa tên báo cáo: Nhấn biểu tượng bút chì.
  • Xóa báo cáo: Nhấn biểu tượng thùng rác.
  • Thay đổi thứ tự báo cáo: Nhấn giữ biểu tượng 3 gạch kéo thả.

Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích.

1. Nhấn vào nút Xuất file ở góc trên của màn hình báo cáo.
2. Có 2 cách để tải file đã xuất:
   • Cách 1: Tải từ email đã điền trong thông tin tài khoản
     File xuất sẽ được gửi về email đăng ký.

     Nếu bạn chưa điền email, làm như sau:

     • Vào Tổng quan > Tài khoản của tôi (góc trên bên phải).
     • Điền email vào dòng Email và nhấn Lưu.
   • Cách 2: Tải trực tiếp trên hệ thống
     Vào Cấu hình > Xuất nhập file.

     Tìm dòng dữ liệu vừa xuất và nhấn Tải xuống.
     Lưu ý:

     Mỗi lần xuất file tối đa 20,000 dòng dữ liệu.
     Nếu báo cáo lớn hơn 20,000 dòng, hãy lọc lại dữ liệu trước khi xuất.