Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản giúp doanh nghiệp khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho các hoạt động marketing, chương trình tích điểm hạng thành viên và quản lý công nợ hiệu quả trong suốt quá trình giao dịch.

Sapo hỗ trợ bạn thêm mới khách hàng bằng nhiều cách.

Cách 1: Thêm mới khách hàng trực tiếp trên Danh sách khách hàng

Bước 1: Truy cập mục "Thêm khách hàng"

1. Từ thanh menu bên trái trang quản trị Sapo, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
2. Chọn nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải.

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

A. Thông tin chung

• Tên khách hàng: (Bắt buộc) Nhập tên khách hàng.
• Mã khách hàng: (Không bắt buộc) Hệ thống tự sinh mã khách hàng hoặc bạn có thể tự đặt.
• Nhóm khách hàng: (Không bắt buộc) Chọn nhóm để phân loại khách hàng.
• Số điện thoại: (Không bắt buộc) Giúp quản lý khách hàng và chương trình tích điểm.
• Email: (Không bắt buộc) Lưu trữ email để hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
• Khu vực: (Không bắt buộc) Chọn tỉnh/thành phố và phường/xã.
• Địa chỉ cụ thể: (Không bắt buộc) Nhập thông tin chi tiết về địa chỉ.

B. Thông tin bổ sung

• Ngày sinh: Chọn ngày tháng năm sinh khách hàng.
• Giới tính: Chọn Nam, Nữ hoặc Khác.
• Số fax: Nhập số fax (nếu có).
• Mã số thuế: Nhập thông tin mã số thuế.
• Website: Nhập website của khách hàng.
• Công nợ: Nhập số tiền công nợ khởi tạo ban đầu.
• Tổng chi tiêu: Ghi nhận tổng chi tiêu trước đó của khách hàng.

C. Thông tin khác

• Nhân viên phụ trách: Gán nhân viên phụ trách khách hàng.
• Mô tả: Ghi chú thêm về khách hàng.
• Tags: Thêm thẻ để dễ tìm kiếm và lọc khách hàng khi cần.

D. Cài đặt nâng cao

• Áp dụng ưu đãi theo nhóm khách hàng: Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi chung.
• Thiết lập ưu đãi riêng:
  • Hình thức thanh toán: Đặt hình thức thanh toán ưu tiên.
  • Giá mặc định: Chọn mức giá áp dụng cho khách hàng.
  • Chiết khấu (%): Thiết lập mức chiết khấu riêng.

Bước 3: Lưu thông tin

• Nhấn Lưu để hoàn tất. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thêm khách hàng thành công".

Cách 2: Thêm mới khách hàng khi tạo đơn hàng

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng có sẵn

• Nhập Tên khách hàng hoặc Số điện thoại để tìm kiếm nhanh.

Bước 2: Truy cập mục Thông tin khách hàng

• Nhấn vào mục Thông tin khách hàng, chọn Thêm mới khách hàng.

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng

• Điền các thông tin bắt buộc và nhấn Thêm để hoàn tất.

Cách 3: Thêm mới hàng loạt khách hàng bằng cách nhập file Excel

• Bạn có thể nhanh chóng thêm nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách nhập thông tin vào một file Excel, sau đó tải lên hệ thống.
• Xem hướng dẫn chi tiết về Cách thêm mới khách hàng bằng file Excel tại đây.