Lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn bán ra đồng bộ từ Sapo Invoice

• Bán hàng xuất kho: Bán hàng hóa có sẵn trong kho và ghi nhận giảm tồn kho.
• Bán hàng không xuất kho: Bán dịch vụ hoặc hàng hóa không quản lý tồn kho trên phần mềm.

• Chưa thu tiền: Ghi nhận công nợ phải thu của khách hàng.
• Thu tiền ngay: Khách hàng trả tiền ngay (Chọn Tiền mặt hoặc Tiền gửi).

Hệ thống mặc định tích chọn Lập kèm hóa đơn và hiển thị loại hóa đơn tương ứng (Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, hoặc Hóa đơn từ máy tính tiền).

• Lập kèm hóa đơn: Xuất hóa đơn tại thời điểm bán hàng
• Không lập kèm hóa đơn: Bán hàng trước, xuất hóa đơn sau
• Đã lập hóa đơn: Đã có hóa đơn từ trước

a. Thông tin chứng từ chung

• Ngày hạch toán (bắt buộc): Ngày ghi sổ kế toán (Hiển thị mặc định là thời điểm tạo)
• Ngày chứng từ (bắt buộc): Ngày tạo chứng từ (Hiển thị mặc định là thời điểm tạo)
• Mã khách hàng (bắt buộc): Nhấp chọn mã khách hàng đã tạo trong danh sách thả xuống. Hệ thống tự động điền thông tin khách hàng đã tạo trên phần mềm, gồm: Tên (không thể tùy chỉnh), mã số thuế (không thể tùy chỉnh) và địa chỉ (có thể tùy chỉnh). Bạn có thể nhấn nút Thêm mới để thêm nhanh thông tin khách hàng mới.
• Nhân viên bán hàng: Chọn nhân viên bán hàng đã tạo trong danh sách thả xuống. Bạn có thể nhấn nút Thêm mới để thêm nhanh thông tin nhân viên bán hàng.

b. Thông tin Chứng từ thanh toán

Trường hợp 1: Hình thức thanh toán - Chưa thu tiền: Nhập thông tin Chứng từ ghi nợ (Địa chỉ, Người liên hệ, Diễn giải).

Trường hợp 2: Hình thức thanh toán - Thu tiền ngay (Tiền mặt): Nhập thông tin Phiếu thu tiền mặt (Địa chỉ, Người nộp, Nội dung thu tiền).

Trường hợp 3: Hình thức thanh toán - Thu tiền ngay (Tiền gửi): Nhập thông tin Phiếu thu tiền gửi (Địa chỉ, Người nộp, Số tài khoản nhận, Nội dung thu tiền).

c. Thông tin Phiếu xuất

Nhấn chọn tab Phiếu xuất, nhập các thông tin:

• Số chứng từ (bắt buộc): Hệ thống tự sinh số chứng từ.
• Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng.
• Người nhận hàng: Tên người nhận hàng (Hiển thị mặc định là tên người đại diện).
• Diễn giải: Nội dung diễn giải chứng từ phiếu xuất.

d. Thông tin hóa đơn (Loại hóa đơn: Lập kèm hóa đơn)

Nhấn chọn tab Hóa đơn, nhập các thông tin:

• Tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền (nếu hóa đơn từ máy tính tiền).
• Ngày hóa đơn (bắt buộc): Ngày trên hóa đơn.
• Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu, Số hóa đơn (bắt buộc).
• Mã số thuế, Địa chỉ, Người mua hàng.
• Hình thức thanh toán: Chọn Tiền mặt hoặc Chuyển khoản hoặc TM/CK.
• Tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng của người mua.

a. Thông tin Hàng hóa

Tại tab Hàng hóa, nhấn nút Thêm dòng, nhập các thông tin hàng hóa:

• Mã hàng/SKU (bắt buộc): Hệ thống tự động điền tên hàng hóa, đơn vị tính.
• Số lượng, Đơn giá (bắt buộc).
• Nhóm ngành nghề: Chọn nhóm ngành nghề.
• Nếu thuộc chính sách giảm thuế: Tích Giảm 20% thuế GTGT theo quy định.

b. Áp dụng chiết khấu

Trường hợp 1: Không có chiết khấu: Không cần nhập thông tin chiết khấu.

Trường hợp 2: Chiết khấu theo % hóa đơn: Nhập % chiết khấu theo hóa đơn. Hệ thống tự động tính Tiền chiết khấu theo tỷ trọng thành tiền từng dòng hàng hóa.

Trường hợp 3: Chiết khấu theo số tiền: Nhập giá trị chiết khấu > Nhấn chọn Phân bổ.

c. Khai báo giá vốn

Chọn tab Giá vốn, nhập các thông tin:

• Mã hàng/SKU (bắt buộc), Kho (bắt buộc).
• Số lượng (bắt buộc), Đơn giá vốn (bắt buộc).
• Tiền vốn: Hệ thống sẽ tự động tính toán.