Sửa phiếu thu trên phần mềm Sapo Accounting

Tính năng Sửa phiếu thu cho phép bạn cập nhật dữ liệu khi có thay đổi hoặc nhập sai. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như ngày hạch toán, số tiền, diễn giải, hoặc chứng từ liên quan trên phiếu thu. Hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị đúng trong các danh mục, chứng từ và báo cáo, giúp đảm bảo thông tin luôn chính xác, thống nhất và dễ quản lý.

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu thu

1. Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Tiền mặt - Tiền gửi, hệ thống sẽ tự động điều hướng bạn đến màn hình Danh sách phiếu thu theo tab Tiền mặt.
2. Tại màn hình Danh sách phiếu thu vừa hiển thị, bạn nhấp vào tab Tiền mặt (để xem phiếu thu tiền mặt) hoặc tab Tiền gửi (để xem phiếu thu tiền gửi).

Bước 2: Tìm kiếm và chọn Phiếu thu cần sửa

1. Tìm kiếm nhanh

• Sử dụng thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu, bên dưới các tab "Tiền mặt" / "Tiền gửi"), bạn nhập từ khóa là số chứng từ, diễn giải, mã đối tượng, hoặc tên đối tượng để tìm kiếm nhanh phiếu thu cần sửa.
• Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Lọc dữ liệu

Bạn có thể nhấp vào các bộ lọc như Lý do thanh toán, Ngày hạch toán, hoặc nút Bộ lọc khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

• Lọc theo Lý do thanh toán (nằm bên phải thanh tìm kiếm): Bạn tích chọn một hoặc nhiều lý do thu tiền (ví dụ: Thu tiền khách hàng, Thu tiền trả thừa từ nhà cung cấp, Thu khác,...) rồi nhấp nút Lọc.
• Lọc theo Ngày hạch toán hoặc Ngày chứng từ (nằm bên phải bộ lọc "Lý do thanh toán"):
  • Chọn tab Gần đây để lọc nhanh theo các mốc như Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.
  • Chọn tab Theo tháng để lọc nhanh theo tháng từ Tháng 1 đến Tháng 12.
  • Chọn tab Theo quý để lọc nhân theo Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV.
  • Chọn Tùy chọn để nhập khoảng thời gian chính xác từ ngày (dd/mm/yyyy) đến ngày (dd/mm/yyyy) mong muốn.
  • Sau khi chọn, nhấn nút Lọc màu xanh để áp dụng.
• Lọc theo Trạng thái ghi sổ: Sử dụng nút Bộ lọc khác (có biểu tượng phễu) ở ngoài cùng bên phải, sau đó chọn trạng thái Đã ghi sổ hoặc Chưa ghi sổ tại thanh trượt.

3. Chọn phiếu thu cần sửa

Có 2 cách để bạn truy cập vào màn hình sửa phiếu thu:

1. Cách 1: Tại dòng chứa phiếu thu cần sửa, ở cột Chức năng, chọn Sửa.
2. Cách 2: Nhấp chọn Số chứng từ hoặc dòng chứa chứng từ cần sửa. Tại màn hình chi tiết phiếu thu, chọn nút Sửa (ở góc trên bên phải màn hình).

Bước 3. Chỉnh sửa thông tin phiếu thu

Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang Sửa phiếu thu "Số chứng từ". Giao diện trang này tương tự như trang "Thêm mới phiếu thu", nhưng các trường đã có sẵn thông tin bạn nhập trước đó.

Bạn có thể cập nhật các thông tin sau:

1. Cập nhật Thông tin thanh toán:

• Bạn không thể thay đổi Phương thức thanh toán của phiếu thu.
• Bạn có thể thay đổi Lý do thanh toán của phiếu thu.

2. Cập nhật Thông tin chung

• Bạn có thể cập nhật Loại đối tượng, Mã đối tượng, Tên đối tượng, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số tài khoản đến/đi (đối với phương thức thanh toán Tiền gửi) và Nội dung thanh toán (Diễn giải chung cho phiếu thu).

3. Cập nhật Chi tiết thanh toán

• Bạn có thể cập nhật thông tin Diễn giải, Số tiền thu, Mã đối tượng, Tên đối tượng, Khoản mục phí tương ứng.

Bước 4. Hoàn tất sửa đổi

• Kiểm tra lại thông tin phiếu thu đã sửa.
• Chọn Cập nhật để lưu những chỉnh sửa trên phiếu thu. Sau khi cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật phiếu thu thành công” và quay lại màn hình Danh sách phiếu thu.
• Chọn Hủy để hủy chỉnh sửa và quay lại màn hình danh sách.