Sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên phần mềm Sapo Accounting

Chức năng Sửa tài khoản ngân hàng cho phép bạn cập nhật thông tin của tài khoản đã tạo trước đó, giúp chỉnh sửa sai sót hoặc bổ sung các thông tin còn thiếu để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.

Điều kiện tiên quyết

Tài khoản của bạn đã được phân quyền Danh mục > Hàng hóa, dịch vụ > Tài khoản ngân hàng. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.
Người dùng đã thêm tài khoản ngân hàng trên phần mềm. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thêm mới tài khoản ngân hàng tại đây.

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách tài khoản ngân hàng

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục. Bạn nhấp chọn mục Kế toán trong thanh menu con.
Tại màn hình Danh mục > Kế toán vừa hiển thị, bạn nhấp chọn tab Tài khoản ngân hàng trên thanh menu đầu trang.
Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn tài khoản ngân hàng cần sửa

1. Tìm kiếm tài khoản ngân hàng

Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là số tài khoản và tên ngân hàng để tìm kiếm.
Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Chọn tài khoản ngân hàng cần sửa

Để truy cập màn hình sửa thông tin tài khoản ngân hàng, bạn thao tác như sau:

Tại dòng chứa tài khoản ngân hàng cần sửa, ở cột Chức năng, chọn Sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang Sửa tài khoản ngân hàng. Giao diện trang này tương tự như trang "Thêm tài khoản ngân hàng", nhưng các trường đã có sẵn thông tin bạn đã nhập trước đó.

Bạn có thể cập nhật các trường thông tin:

1. Cập nhật trạng thái

Thông tin trạng thái hoạt động (Đang hoạt động/ Ngừng hoạt động) hiển thị ngay dưới tiêu đề Sửa tài khoản ngân hàng.

Bạn có thể nhấp vào nút Ngừng hoạt động/ Bật hoạt động (ớ góc trên bên trái màn hình pop-up) để cập nhật trạng thái hoạt động của tài khoản ngân hàng.

2. Cập nhật thông tin

Trường thông tin	Mô tả
Số tài khoản*	Nhập số tài khoản ngân hàng cần khai báo.
Tên ngân hàng*	Chọn tên ngân hàng từ danh sách có sẵn.
Tỉnh/Thành phố	Chọn địa phương nơi đặt chi nhánh ngân hàng (nếu có).
Chi nhánh	Nhập tên chi nhánh cụ thể của ngân hàng mở tài khoản (nếu có).
Địa chỉ chi nhánh	Ghi rõ địa chỉ đầy đủ của chi nhánh ngân hàng (nếu có).
Chủ tài khoản	Nhập họ và tên người đứng tên tài khoản (nếu có).
Diễn giải	Ghi chú thêm về tài khoản ngân hàng này (nếu có).

Bước 4: Hoàn tất cập nhật

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin tại các mục, bạn kiểm tra lại một lần nữa, đặc biệt là các trường bắt buộc (có dấu *).

Chọn Cập nhật (góc trên bên phải màn hình) để cập nhật thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Sửa tài khoản ngân hàng thành công" và quay về màn hình danh sách tài khoản ngân hàng.
Chọn Huỷ để huỷ thao tác chỉnh sửa tài khoản ngân hàng và quay về màn hình danh sách tài khoản ngân hàng.