Quản lý Danh sách tài khoản ngân hàng trên phần mềm Sapo Accounting

Trang Danh sách tài khoản ngân hàng hiển thị toàn bộ các tài khoản đã được khai báo trong hệ thống, giúp bạn dễ dàng quản lý, tra cứu và theo dõi thông tin các tài khoản ngân hàng. Tại đây, hệ thống cung cấp các thông tin cơ bản như số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh, chủ tài khoản và trạng thái hoạt động.

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách tài khoản ngân hàng

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục. Bạn nhấp chọn mục Kế toán trong thanh menu con.
• Tại màn hình Danh mục > Kế toán vừa hiển thị, bạn nhấp chọn tab Tài khoản ngân hàng trên thanh menu đầu trang.
• Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Mô tả màn hình danh sách

Bảng dữ liệu danh sách tài khoản ngân hàng sẽ hiển thị những trường thông tin mặc định và không thể thao tác tùy chỉnh danh sách.

Giải thích các trường thông tin:

Bước 3: Các thao tác trên màn hình danh sách

Tại màn hình danh sách, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác để quản lý tài khoản ngân hàng.

1. Tìm kiếm tài khoản ngân hàng

• Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là số tài khoản và tên ngân hàng để tìm kiếm.
• Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Thêm tài khoản ngân hàng

• Để thêm một tài khoản ngân hàng mới vào hệ thống, bạn nhấp vào nút + Thêm tài khoản ngân hàng (ở góc trên bên phải màn hình).
• Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách Thêm mới tài khoản ngân hàng tại đây.

3. Thao tác hàng loạt

Khi bạn tích chọn vào ô vuông của một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng trong danh sách, thanh thao tác hàng loạt sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể tích vào ô vuông trên thanh tiêu đề để chọn tất cả tài khoản ngân hàng đang hiển thị trên trang.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau:

Hoạt động:

• Nhấp vào nút Hoạt động để chuyển trạng thái các tài khoản ngân hàng đã chọn (thường là từ "Ngừng hoạt động") sang "Hoạt động".
• Hệ thống hiển thị pop-up Xác nhận cho hoạt động trở lại.
• Nội dung thông báo: "Bạn đã chọn [số] tài khoản ngân hàng. Sau khi xác nhận, các tài khoản ngân hàng này sẽ được chuyển sang trạng thái "Đang hoạt động" và có thể sử dụng trên các chứng từ/danh mục mới. Bạn có muốn tiếp tục không?"
• Nhấp Xác nhận để hoàn tất.

Ngừng hoạt động:

• Nhấp vào nút Ngừng hoạt động để chuyển trạng thái các tài khoản ngân hàng đã chọn sang "Ngừng hoạt động".
• Hệ thống hiển thị pop-up Ngừng hoạt động tài khoản ngân hàng.
• Nội dung thông báo: "Bạn đã chọn [số] tài khoản ngân hàng. Sau khi xác nhận, các tài khoản ngân hàng này sẽ được chuyển sang trạng thái "Ngừng hoạt động" và bạn sẽ không thể chọn chúng trên các chứng từ/danh mục mới. Bạn có muốn tiếp tục không?"
• Nhấp Xác nhận để hoàn tất.

4. Các thao tác chức năng (Thao tác chi tiết)

Tại cột Chức năng (cột cuối cùng) của mỗi dòng tài khoản ngân hàng trên danh sách, bạn có thể thực hiện các thao tác nhanh:

• Sửa: Nhấp vào Sửa để đi đến trang chi tiết và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. Bạn có thể xem hướng dẫn Sửa thông tin tài khoản ngân hàng chi tiết tại đây.
• Nhân bản: Tạo một bản sao tài khoản ngân hàng mới với các thông tin tương tự để bạn chỉnh sửa.

5. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.

• Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số tài khoản ngân hàng tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 17 trên tổng 17).
• Hiển thị: Để thay đổi số lượng tài khoản ngân hàng hiển thị trên một trang, bạn nhấp vào ô Hiển thị (mặc định là 20) và chọn số lượng mong muốn (ví dụ: 50).
• Chuyển trang: Để di chuyển qua lại giữa các trang (nếu có nhiều hơn một trang), bạn sử dụng các nút điều hướng số (1, 2, 3,...) ở góc dưới bên phải.