Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp trên Sapo Accounting

Chức năng Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp giúp tạo và quản lý các nhóm phân loại theo từng tiêu chí riêng. Việc phân nhóm giúp tổ chức thông tin một cách hệ thống, hỗ trợ tìm kiếm, theo dõi và tổng hợp dữ liệu khách hàng hoặc nhà cung cấp nhanh chóng, chính xác.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản của bạn đã được phân quyền Danh mục > Đối tượng > Nhóm khách hàng, nhà cung cấp. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.

Bước 1: Truy cập màn hình thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục. Hệ thống sẽ mặc định trỏ vào mục Đối tượng trong menu con. Tại màn hình Danh mục > Đối tượng vừa hiển thị, bạn nhấp chọn tab Nhóm khách hàng, nhà cung cấp trên thanh menu đầu trang.
Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Nhấn nút + Thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp màu xanh ở góc trên bên phải màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Bước 2: Khai báo thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tại màn hình thêm mới, bạn khai báo các trường thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp như sau:

Trường thông tin	Mô tả
Mã nhóm khách hàng, nhà cung cấp*	Mã định danh duy nhất của nhóm khách hàng, nhà cung cấp trong hệ thống.
Tên nhóm khách hàng, nhà cung cấp*	Tên đầy đủ của nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Nhóm khách hàng, nhà cung cấp phụ thuộc	Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp phụ thuộc (nếu có).
Mô tả	Thêm mô tả chi tiết cho nhóm khách hàng, nhà cung cấp (nếu có).

Các nhóm khách hàng, nhà cung cấp sẽ được gắn tag phân loại và lùi đầu dòng theo từng cấp:

Tag màu xanh lam: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp cha
Tag màu xanh lá: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 1
Tag màu hồng: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 2
Tag màu cam: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 3
Tag màu vàng: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 4

Lưu ý:

Các nhóm khách hàng, nhà cung cấp sẽ được phân loại tối đa thành 5 cấp.

Bước 3: Hoàn tất thêm mới

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin tại các mục, bạn kiểm tra lại một lần nữa, đặc biệt là các trường bắt buộc (có dấu *).

Chọn Lưu để thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp thành công" và quay về màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Chọn Lưu & thêm nếu bạn muốn lưu nhóm khách hàng, nhà cung cấp và tiếp tục thêm một nhóm khách hàng, nhà cung cấp mới khác. Hệ thống sẽ tự động hiển thị màn hình Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp để bạn thao tác.
Chọn Huỷ để huỷ thao tác thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp và quay về màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.