Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo

Quản lý Danh sách điều khoản thanh toán trên phần mềm Sapo Accounting

Màn hình Danh sách điều khoản thanh toán được sử dụng để hiển thị toàn bộ các điều khoản thanh toán đã được khai báo trong hệ thống, giúp người dùng dễ dàng quản lý và tra cứu thông tin, theo dõi điều khoản thanh toán với khách hàng, theo dõi thời hạn thanh toán của các hóa đơn.

Điều kiện tiên quyết

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách điều khoản thanh toán

  • Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục. Bạn nhấp chọn mục Kế toán trong thanh menu con.
  • Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách điều khoản thanh toán theo tab Điều khoản thanh toán.

Bước 2: Mô tả màn hình danh sách

Bảng dữ liệu danh sách điều khoản thanh toán sẽ hiển thị những trường thông tin mặc định và không thể thao tác tùy chỉnh danh sách.

Giải thích các trường thông tin:

Trường thông tin Mô tả
Mã điều khoản Mã định danh điều khoản thanh toán trên hệ thống.
Tên điều khoản Tên đầy đủ của điều khoản thanh toán trên hệ thống.
Số ngày được nợ Thời gian tối đa cho phép thanh toán sau ngày mua hàng.
Thời gian hưởng CK Số ngày được hưởng chiết khấu nếu thanh toán sớm.
Tỷ lệ CK (%) Tỷ lệ phần trăm được giảm giá nếu thanh toán trong thời gian hưởng chiết khấu.
Trạng thái Trạng thái điều khoản thanh toán Đang hoạt động/ Ngừng hoạt động.
Chức năng Thao tác Sửa hoặc Thao tác khác (Nhân bản và Xóa).

Bước 3: Các thao tác trên màn hình danh sách

Tại màn hình danh sách, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác để quản lý điều khoản thanh toán.

1. Tìm kiếm điều khoản thanh toán

  • Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là tên điều khoản thanh toán để tìm kiếm.
  • Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Thêm điều khoản thanh toán

3. Thao tác hàng loạt

Khi bạn tích chọn vào ô vuông của một hoặc nhiều điều khoản thanh toán trong danh sách, thanh thao tác hàng loạt sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể tích vào ô vuông trên thanh tiêu đề để chọn tất cả điều khoản thanh toán đang hiển thị trên trang.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau:

Hoạt động:

  • Nhấp vào nút Hoạt động để chuyển trạng thái các điều khoản thanh toán đã chọn (thường là từ "Ngừng hoạt động") sang "Hoạt động".
  • Hệ thống hiển thị pop-up Xác nhận cho hoạt động trở lại.
  • Nội dung thông báo: "Bạn đã chọn [số] điều khoản thanh toán. Sau khi xác nhận, các điều khoản thanh toán này sẽ được chuyển sang trạng thái "Đang hoạt động" và có thể sử dụng trên các chứng từ/danh mục mới. Bạn có muốn tiếp tục không?"
  • Nhấp Xác nhận để hoàn tất.

Ngừng hoạt động:

  • Nhấp vào nút Ngừng hoạt động để chuyển trạng thái các điều khoản thanh toán đã chọn sang "Ngừng hoạt động".
  • Hệ thống hiển thị pop-up Ngừng hoạt động điều khoản thanh toán.
  • Nội dung thông báo: "Bạn đã chọn [số] điều khoản thanh toán. Sau khi xác nhận, các điều khoản thanh toán này sẽ được chuyển sang trạng thái "Ngừng hoạt động" và bạn sẽ không thể chọn chúng trên các chứng từ/danh mục mới. Bạn có muốn tiếp tục không?"
  • Nhấp Xác nhận để hoàn tất.

4. Các thao tác chức năng (Thao tác chi tiết)

Tại cột Chức năng (cột cuối cùng) của mỗi dòng điều khoản thanh toán trên danh sách, bạn có thể thực hiện các thao tác nhanh:

5. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.

  • Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số điều khoản thanh toán tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 17 trên tổng 17).
  • Hiển thị: Để thay đổi số lượng điều khoản thanh toán hiển thị trên một trang, bạn nhấp vào ô Hiển thị (mặc định là 20) và chọn số lượng mong muốn (ví dụ: 50).
  • Chuyển trang: Để di chuyển qua lại giữa các trang (nếu có nhiều hơn một trang), bạn sử dụng các nút điều hướng số (1, 2, 3,...) ở góc dưới bên phải.
Đóng