Sửa thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp trên phần mềm Sapo Accounting

Chức năng Sửa nhóm khách hàng, nhà cung cấp cho phép bạn xem chi tiết thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp và đồng thời cho phép cập nhật thông tin nhóm đã tạo, giúp hạn chế sai sót và bổ sung các thông tin cần thiết.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản của bạn đã được phân quyền Danh mục > Đối tượng > Nhóm khách hàng, nhà cung cấp. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.
Người dùng đã thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp trên phần mềm. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp tại đây.

Bước 1: Truy cập danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục. Hệ thống sẽ mặc định trỏ vào mục Đối tượng trong menu con.
Tại màn hình Danh mục > Đối tượng vừa hiển thị, bạn nhấp chọn tab Nhóm khách hàng, nhà cung cấp trên thanh menu đầu trang.
Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp cần sửa

1. Tìm kiếm nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là tên, mã nhóm khách hàng, nhà cung cấp để tìm kiếm.
Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Lọc theo trạng thái

Bạn nhấp vào bộ lọc Trạng thái (bên cạnh thanh tìm kiếm) và chọn:

Đang hoạt động: Lọc các nhóm khách hàng, nhà cung cấp đang còn sử dụng.
Ngừng hoạt động: Lọc các nhóm khách hàng, nhà cung cấp đã ngừng sử dụng.

3. Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp cần sửa

Tại dòng chứa nhóm khách hàng, nhà cung cấp cần sửa, ở cột Chức năng, chọn Sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang Sửa nhóm khách hàng, nhà cung cấp". Giao diện trang này tương tự như trang "Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp", nhưng các trường đã có sẵn thông tin bạn đã nhập trước đó.

Bạn có thể cập nhật các trường thông tin:

1. Cập nhật trạng thái

Thông tin trạng thái hoạt động (Đang hoạt động/ Ngừng hoạt động) hiển thị ngay dưới tiêu đề Sửa nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Bạn có thể nhấp vào nút Ngừng hoạt động/ Bật hoạt động (ớ góc trên bên trái màn hình pop-up) để cập nhật trạng thái hoạt động của nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

2. Cập nhật thông tin

Trường thông tin	Mô tả
Mã nhóm khách hàng, nhà cung cấp*	Mã định danh duy nhất của nhóm khách hàng, nhà cung cấp trong hệ thống.
Tên nhóm khách hàng, nhà cung cấp*	Tên đầy đủ của nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Nhóm khách hàng, nhà cung cấp phụ thuộc	Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp phụ thuộc (nếu có).
Mô tả	Thêm mô tả chi tiết cho nhóm khách hàng, nhà cung cấp (nếu có).

Các nhóm khách hàng, nhà cung cấp sẽ được gắn tag phân loại và lùi đầu dòng theo từng cấp:

Tag màu xanh lam: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp cha
Tag màu xanh lá: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 1
Tag màu hồng: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 2
Tag màu cam: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 3
Tag màu vàng: Nhóm khách hàng, nhà cung cấp con cấp 4

Lưu ý:

Các nhóm khách hàng, nhà cung cấp sẽ được phân loại tối đa thành 5 cấp.

Bước 4: Hoàn tất cập nhật

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin tại các mục, bạn kiểm tra lại một lần nữa, đặc biệt là các trường bắt buộc (có dấu *).

Chọn Cập nhật (góc trên bên phải màn hình) để cập nhật thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Sửa nhóm khách hàng, nhà cung cấp thành công" và quay về màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Chọn Huỷ để huỷ thao tác chỉnh sửa nhóm khách hàng, nhà cung cấp và quay về màn hình Danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.