Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản giúp doanh nghiệp khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động marketing, chương trình tích điểm, hạng thành viên, và quản lý công nợ trong suốt quá trình giao dịch.

Sapo cung cấp nhiều cách để thêm mới khách hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng cập nhật và lưu trữ dữ liệu khách hàng nhanh chóng.

• Thêm trực tiếp trong Danh sách khách hàng (bản web - máy tính): Nhập thông tin khách hàng ngay trên giao diện quản trị web của Sapo.
• Thêm khách hàng khi tạo đơn hàng: Tạo mới khách hàng ngay trong quá trình lên đơn hàng.
• Thêm khách hàng bằng file Excel: Nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel giúp tiết kiệm thời gian.

Cách 1: Thêm trực tiếp trong Danh sách khách hàng

Bước 1: Truy cập mục "Thêm khách hàng"

• Từ thanh menu bên trái trang quản trị Sapo, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
• Chọn nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải.

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Tại giao diện thêm mới, điền các thông tin sau:

Thông tin cơ bản

Địa chỉ nhận hàng

Bước 4: Nhập ghi chú và tag

• Nhập thông tin ghi chú về khách hàng và tạo Tag để dễ dàng phân loại tìm kiếm khách hàng theo từng tiêu chí cụ thể.

Bước 5: Lưu khách hàng

• Chọn Lưu để thêm mới khách hàng thành công

Cách 2: Thêm trực tiếp trong Danh sách khách hàng

Tìm kiếm khách hàng có sẵn

Khi tạo đơn trên màn POS hoặc màn Danh sách giao hàng, bạn có thể tìm kiếm các khách hàng đã được tạo trước đó trên hệ thống và tiến hành thêm vào đơn hàng.

Nếu khách hàng chưa tồn tại, bạn có thể tạo nhanh bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập mục Thông tin khách hàng

• Tại giao diện tạo đơn hàng (mục Danh sách giao hàng hoặc POS), nhấn vào thanh tìm kiếm Khách hàng.
• Chọn nút Thêm mới khách hàng.

1. Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

   Thông tin cơ bản

   Trường thông tin	Mô tả
   Họ	Nhập họ của khách hàng.
   Tên	Nhập tên khách hàng.
   Email	Nhập địa chỉ email khách hàng sử dụng.
   Điện thoại	Nhập số điện thoại của khách hàng.
   Khách hàng muốn được tiếp thị	Chọn ô nếu khách hàng đồng ý nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo.

   Địa chỉ nhận hàng

   Trường thông tin	Mô tả
   Họ	Nhập họ của khách hàng.
   Tên	Nhập tên khách hàng.
   Công ty	Nhập tên công ty (nếu có).
   Điện thoại	Nhập số điện thoại của khách hàng hoặc công ty.
   Địa chỉ	Nhập địa chỉ cụ thể của khách hàng.
   Quốc gia	Chọn quốc gia nơi khách hàng sinh sống.
   Postal/Zip Code	Nhập mã bưu chính của tỉnh/thành phố hoặc quốc gia.
   Tỉnh/Thành phố	Chọn tỉnh/thành phố nơi khách hàng đang sinh sống.
   Quận/Huyện	Chọn quận/huyện nơi khách hàng đang sinh sống.

   Lưu ý:

   • Tên, Số điện thoại hoặc email không được để trống cả 3 trường thông tin này

Bước 3: Hoàn tất

• Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút Thêm để hoàn tất việc tạo khách hàng.

Cách 3: Thêm khách hàng hàng loạt bằng file Excel

Bước 1: Tải File Mẫu

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
• Tại giao diện Danh sách khách hàng, nhấp chọn nút Nhập file ở góc trên bên trái (bên cạnh nút Xuất file).
• Popup Nhập file dữ liệu khách hàng hiển thị, nhấp vào liên kết tại đây để tải file mẫu.

Bước 2: Điền Dữ Liệu Vào File Mẫu

Trong file mẫu, điền các thông tin theo yêu cầu sau:

Sau khi điền xong các thông tin trên file, bạn lưu lại file excel (dạng .xlsx.) và thực hiện tải file lên như hướng dẫn ở bước 3.

Bước 3: Tải File Lên Hệ Thống

• Vẫn tại popup Nhập file dữ liệu khách hàng, nhấp chuột vào khu vực Kéo thả file vào đây hoặc tải lên từ thiết bị để nhập file bạn vừa tạo.
• Sau khi chọn file, nhấn nút Nhập file.

Bước 4: Xem Kết Quả Nhập File

• Kết quả nhập file khách hàng sẽ được gửi về email của tài khoản thao tác.
• Nếu tài khoản chưa cập nhật email, bạn thao tác cập nhật tại Tổng quan > bên phải có Tên tài khoản > chọn Tài khoản của bạn > Điền Email bạn muốn file gửi về vào ô Email
• Khách hàng được khởi tạo thành công sẽ xuất hiện trong Danh sách khách hàng, sẵn sàng để bạn thao tác tạo đơn bán hàng hoặc quản lý.