1. Xuất danh sách khách hàng

Bước 1:Tại thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình Khách hàng, tìm kiếm, lọc và click chọn các khách hàng bạn muốn tải xuống dưới dạng file Excel.

Bước 3: Click chọn nút Xuất file nằm góc trên bên phải màn hình.

Hệ thống hiển thị các tùy chọn xuất danh sách khách hàng:

• Trên trang này : Xuất khách hàng hiển thị trên trang hiện tại (1 trang thường hiển thị 20, hoặc 50, hoặc 100 khách hàng)

• Tất cả khách hàng : Xuất toàn bộ khách hàng trong hệ thống.

• Các khách hàng đã được chọn : Xuất danh sách các khách hàng bạn đã tick chọn

• Khách hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm hiện tại : Xuất danh sách khách hàng phù hợp với từ khóa tìm kiếm hoặc với bộ lọc bạn đã áp dụng khi xuất file.
  

Bước 4: Sau khi lựa chọn tùy chọn xuất phù hợp, nhấp nút Xuất file.

• Thông báo Xuất file thành công xuất hiện:Dữ liệu sẽ được xử lý và gửi thông báo về email tài khoản đang thao tác.

Bước 5:Tải về file danh sách khách hàng đã xuất.

• Cách 1: Khi tài khoản đang thao tác có email: Tải file từ email
  • Truy cập email được thông báo ở bước 4
  • Tìm mail được Sapo gửi file về.
  • Click vào đường dẫn để tải file danh sách khách hàng.
    
• Cách 2: Nếu tài khoản đang thao tác không có email: Tải file từ mục Thông báo
  • Tại góc trên cùng bên phải màn hình, cạnh tên tài khoản, nhấp biểu tượng chuông thông báo.
  • Nhấp Xem tất cả thông báo.
  • Tìm thông báo có tên Xuất danh sách khách hàng.
  • Nhấp vào đường link để tải file danh sách.

2. Nhập danh sách khách hàng

Bước 1:Tại thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng.

Bước 2:Tại màn hình Khách hàng, click chọn nút Nhập file nằm góc trên bên phải màn hình.

Hệ thống hiển thị cửa sổ Nhập file danh sách khách hàng.

Bước 3: Ở phần Kéo thả file vào đây hoặc tải lên từ thiết bị, bạn chọn file danh sách khách hàng đã tạo sẵn.

• Hệ thống hiển thị tên file đã tải lên.

• Bạn có thể chọn tùy chọn "Ghi đè thông tin các khách hàng đã có" để cập nhật thông tin khách hàng cũ dựa trên email hoặc số điện thoại. Nếu email hoặc số điện thoại trong file nhập trùng với dữ liệu hiện có trên hệ thống, các thông tin còn lại sẽ được cập nhật trên khách hàng đó thay vì tạo mới.

Mẹo: Bạn có thể nhấp vào link File dữ liệu khách hàng để tải file dữ liệu mẫu, sau đó thay đổi các trường thông tin cho phù hợp với nhu cầu.

a. Các thông tin khách hàng trong file nhập

b. Một số lưu ý

• Thông tin Tỉnh, Quận Huyện, Phường Xã cần chính xác theo danh sách sau để đảm bảo hệ thống ghi nhận đúng.
• Nếu không tích chọn Ghi đè thông tin các khách hàng đã có, bạn sẽ không thể cập nhật hoặc thêm mới khách hàng có trùng số điện thoại và email với khách hàng đã có trên hệ thống.

Bước 4:Truy cập vào email tài khoản đã thực hiện nhập file để xem thông tin về hoạt động nhập danh sách khách hàng, bao gồm các khách hàng cập nhật/ thêm mới thành công thông qua nhập file và những khách hàng xử lý không thành công (do thiếu dữ liệu, sai dữ liệu hoặc trùng dữ liệu).

Bước 5: Load lại trang Khách hàng để xem danh sách khách hàng đã được nhập lên.